從前從前，牛是沒有角的，而馬卻長著一對鋒利無比的角，它們十分和睦，過著幸福快樂的生活。可是，一隻可惡的狐狸總是厭惡、嫉妒它們，一心想要讓它們反目成仇，過不了這種高枕無憂的日子。這不，它又想出了個鬼主意了！
原來今天是牛的生日宴會，馬說要為這個哥們準備這個宴會，打算一起痛飲三杯。這事被狐狸知道了，它打算借助這個機會來幹壞事！
這會兒，它便偷偷地跑去騙牛，它對牛說：“我偷偷地聽到馬它要在你喝的酒裡面放毒藥，要把你毒死！”牛不信，它們可是好朋友啊！牛就對它說：“我還不瞭解它麼！我們親如兄弟，倒是你，狡猾奸詐可是你的本性！快滾出去，別來這兒挑撥離間了！”“大哥，你先別啊。我知道你肯定不相信的，那你就等著晚上去喝酒的時候吧！”狐狸說著便出了牛它家門。這話一落下，牛就不得不感到奇怪了，“狐狸從未如此斬釘截鐵的說過話！唉，怎麼會呢？我到晚上不久知曉了！到時候看我不教訓教訓狐狸它！”牛心想。
此時，狡猾可惡的狐狸又來到了馬的家，哇，滿桌都是豐盛的菜，椅子上貼著客人的名字，狐狸好不容易找到了牛的座位，掏出一包東西，正是毒藥，狠心的狐狸竟然將藥放進了專門給牛喝的好酒上面，攪拌了一會兒，就假裝有事回家去了，走前還對馬說：“如果牛問起什麼，就說我沒來過，我們關係又不好，它見到我好像恨不得把我殺了，不然它還以為我是來踩場的呢！”善良的馬毫不知情，竟然答應了它！
晚上，宴會開始了，牛還是長了個心眼，它偷偷地帶來一隻老鼠，先將自己的酒倒出來，再舀一湯勺，餵給老鼠喝。啊！真的有毒！牛心想：“‘真是知馬知面不知心’”看我不收拾它！這時，牛約馬出去外面，正在馬朦朦朧朧的時候，牛上去就是一拳，馬可又憤又奇怪，問：“你幹嘛啊！？”牛卻說：“你自己做的事情自己清楚！”說著又打了起來，見馬還不承認，牛索性就將馬的角拔了出來，這會兒馬可急了，一推，這角卻穩穩當當的戴在了牛的頭上，馬一看，忍不住笑了，牛跑到河邊一看，也笑了。牛認為自己太衝動了，經調查，它們才發現是狐狸做的怪，將狐狸揍了一頓，牛並且向馬道歉。
可是，真奇怪，這角說什麼也摘不下來了，馬卻說：“牛兄，你看，沒了角我可是更帥了啊！”牛拍了它的頭，笑著說：“啥呀，你沒看我更帥了麼！”呵。
後來，沒有角的牛漸漸滅絕，這只有角的牛，傳宗接代，都有了角。所以現在，我們常常看到，牛的頭上有兩隻角，而馬沒有，它們還是過著幸福快樂的生活！