在一片茂密的森林裡，生活著一群可愛的小動物，有八哥、綿羊、狐狸……。在“動物學校裡”，最出色的是小百靈，無論是她的歌喉還是她的學習成績都是大家可望而不及的。當然除了“動物學校”裡的濛濛——一隻狸貓，她與小百靈不相上下。她們始終是整個學校的亮點。
四年過去了，濛濛和百靈都隨之長大，濛濛因為搬家而轉到了另一所動物學校。而百靈因為忍受不了雞老師蠻橫、無理的教育，也鬧著要轉學。百靈媽媽不同意，小百靈便又哭又鬧，媽媽無奈，只好把小百靈送入新的學校。新學校裡，學生都是一隻隻大灰狼，而老師則是一隻羊。老師的年輕使她在班級裡沒有威信，管理不了那些可惡的大灰狼。同學們對小百靈冷嘲熱諷：“哪兒來的醜東西，滾回你原來的學校去，不然我吃了你！”“不要臉的傢伙，這兒是我的地盤，我是老大！”小百靈愣住了，在這裡她失去了往日的風采，變得軟弱了！連她最自豪的學習成績也下降了許多！她想起了昔日的學校生活，昔日的同學，但是那都成為了過去，她只有在被窩裡默數淚珠。
後來，為了考上一所好的中學，小百靈又開始努力，最終以擦邊球的身份如償以願。無巧不成書的是：在這裡，她又遇到以前最大的競爭對手——濛濛。中學的生活是苦澀的，高手如林，除了表現出色的濛濛，班裡還有許多“重量級”的動物如貓頭鷹，小松鼠等等。小百靈被殘酷的競爭壓得喘不過氣來。再加上頻頻失誤的考試成績使得有些心灰意冷。她感覺與濛濛之間的差距越來越大。她好像被大伙遺忘了。小百靈嘗試著去努力，但每次總以失敗收場。百靈媽媽特別焦急，為了節約百靈上學途中的時間，還特意把家搬到學校附近，媽媽對小百靈變得越來越嚴厲。媽媽的期望使得小百靈更加壓抑。她常常傻傻地望著藍天、白雲……，她開始懷疑自己是不是真的比別人笨！她感覺自己真的快要窒息了！
在一個晴朗的下午，小百靈沒有去上學，而是走向了“響水河”。河水歡快的唱著歌兒，流過了小橋，也流過了小百靈的心田。她站在河邊，望著河裡的倒影，淚水劃落了臉頰……，就在這時，出現了一個神秘的聲音“不要傷心，小百靈！”“你是誰？”小百靈警覺地問。“我是智慧之神，孩子，生活是一條很長的路，而且佈滿了荊棘。鮮花相伴的道路固然美好，但你卻感受不到奮鬥中的快樂。既然，我們不能否認鮮花與荊棘相伴，惡魔與天使同在，就更不能否認失敗與成功並存！這點小小的困難算不了什麼，她只是你成長中的一個小小的伴腳石，你應該踢開它，大步流星向前走去！相信你一定會做得到！”小百靈雖不能完全懂得這些話，但她卻知道該做什麼了！
那一夜，小百靈做了一個夢，夢見自己唱著歌兒在空中飛得很高很高。臉上充滿了喜悅！