遊行結束後，皇帝和大臣們回到皇宮。皇帝十分的傷心。他傷心什麼呢？他並不是傷心被騙，也不是因為自己光著身子在大街上丟人而傷心。他只是傷心大家都沒有看見這件“美麗的新衣服”。
俗話說：“兵熊熊一個，將熊熊一窩。”自己是笨蛋，難道全國的人民和滿朝的大臣都是笨蛋嗎？難道天注定祖祖輩輩的基業就要斷送在他的手上嗎？他越想越傷心，越想越難過，一整夜都沒有合眼。
過了幾天，他在花園裡賞花，遠遠看見柳樹下好像站了兩個人，那身影非常熟悉，等他走過去，仔細一看，原來正是那兩個騙子。他們正在分錢呢！他們只顧著爭，竟沒有注意到皇帝已經走到他們身邊了。當他們發現時，那表情就像見到鬼了一樣－－吃驚而又驚恐的張大了嘴。可是，很快他們就意識到發生了什麼事，心想：“這個笨皇帝，幾句話就很容易把他搞定了。”於是他們編出了一堆瞎話，想讓皇帝相信自己方才聽錯了。可不知怎麼了，皇帝自從上次一夜沒睡後，整個人變得清醒多了，現在，任憑那兩個騙子的花言巧語，皇帝再也不會受騙了。皇帝對那兩個騙子說：“你們剛才說的話，朕一句也不會相信，你們還是省省口水吧！你們害的朕在全國人民面前出盡了洋相，朕要把你們趕出這個國家，不准你們再踏進一步。”那兩個騙子好像被炸彈炸了似的，呆在那裡，一動不動，一句話也說不出來。侍衛們奪回了錢，把他們拖出宮去了。
從那以後，皇上變了很多，他變的勤儉節約，他變的勤政愛民，他變的聰明智慧，變成了一個好皇帝。有了這個好皇帝，大臣們也變的誠實、忠心了許多。他們一起治理著這個國家，管理著這裡的人民。