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自從那日遊街回來之後，皇帝想起百姓們的話，不由得怒火中燒，心中想道：難道我真的沒穿衣服嗎？還是我不夠稱職，或者太愚蠢，難道我國的人都很愚蠢嗎？皇帝想到這裡，猛然搖頭道：不，不是這樣的，肯定是那兩個人是騙子。然後，為了證實這一想法，他對身邊的侍衛招了招手，示意他過來，然後輕輕地問：“說實話，你能不能看到我身上的‘衣服’啊？”那侍衛畏畏縮縮的站了出來，低頭說道：“陛下，卑職愚昧，看不到陛下所‘穿的衣服’。”那皇帝見侍衛這樣講，正印證了自己的想法，於是，便下令將那兩個騙子帶上來。
兩個騙子被五花大綁的抓進來，看到皇帝便給皇帝行禮，皇帝質問她們：“你們給朕做的衣服為何所有人都看不到啊，是不是你們在欺騙朕啊？”兩個騙子回答說：“您是九五之尊，我們哪敢啊？”皇帝正要發怒，忽然心生一計，陪著笑臉說道：“那是朕冤枉你們啦？既然這樣，那朕就太不好意思啦，為了表達朕的歉意，為了給你們賠禮道歉，朕就將這套你們為朕專門縫製的華麗衣服送給你們吧。”然後轉身對後面的宮女說：“你們給兩位師傅換裝。”兩個女騙子就臉紅啦。於是，就對皇帝說：“對不起陛下，我們這也是受人之托啊，有一位世外高人，聽說您不理朝政，只鍾愛於衣服，便給了我們一些銀兩，讓我們來給您一些教訓，本來，我們想今晚就走的，給您留下書信，坦白事實，可沒想到……我們真的希望您可以每天處理朝政，帶領我們的國家走向富強啊！”兩個騙子一邊說，一邊擦眼淚。
這時，皇帝好像在沉思之中，過了一會兒，皇帝好像幡然悔悟，三步並作兩步的來到了兩個騙子身旁，親自為他們鬆綁。
從那以後，皇帝不再每天換裝，而是勤於朝政，每天處理事務，將整個國家打理的井井有條，讓國家走向了富強，成為了一代明君。而兩個騙子則享了一生榮華富貴。而那位所謂的‘世外高人’正是皇帝的弟弟，看到哥哥走向了正軌，也是非常欣慰。
初一:張麗靜