自從醜小鴨變成美麗的白天鵝之後，日子過得幸福。它不用面對同伴的嘲笑和議論了。
幾年後醜小鴨長大了，它從北方飛向南方過冬時，看見了鴨媽媽，它飛到媽媽身邊。媽媽老了，戴上了眼鏡，臉上多了皺紋，頭髮也白了，也沒有以前那麼漂亮了。醜小鴨流下了眼淚。媽媽看見後問︰“孩子，你是誰啊？你怎麼哭了﹖”醜小鴨走到媽媽身邊說“媽媽，媽媽我是您以前的醜小鴨啊！你不記得了嗎？”媽媽驚呆了，說“啊！你是我的孩子，你是我那可憐的孩子？”醜小鴨激動地說﹕“是，是，是我醜小鴨。”媽媽把醜小鴨抱得緊緊地，好像害它飛一樣。媽媽問醜小鴨﹕“孩子，你怎麼變成白天鵝了呀？”醜小鴨說﹕“媽媽，其實我不是小鴨子，我其實是白天鵝，以前，由於媽媽它不小心把我落在您的窩裡，多虧了的用心呵護我到出生，雖然我不是您的孩子，可您比我的親生母親還要愛我，您永遠都是我的媽媽。”鴨媽媽說：“傻孩子，我以前沒有保護好你，讓哥哥姐姐們欺負你，你不但沒有怪我，還回來看我。你永遠都是我的孩子。”說著說著哥哥和姐姐們回來了看見一隻潔白的天鵝在家裡，就去問：“媽，這位美麗漂亮的白天鵝是誰啊？”哥哥也說：“對啊！媽，它是誰啊？
媽媽說：“這位啊是以前被你們趕出去的妹妹，現在它回家了。雖然它這麼久才回家一次，比你們整天在家煩我的好。”哥哥和姐姐們聽到後十分驚訝，然後他們全部都慚愧地低下頭。醜小鴨看到後便說：“哥哥姐姐不管以前你們怎樣對我的，我都不會記恨你們的，因為你們永遠都是我的哥哥姐姐…
從此以後，它們開開心心的生活在一起。
初一:雲彩天使
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