從前，有戶人家的女主人生了個男孩。因為這小孩太調皮了，所以取名叫皮皮。
這年，皮皮10歲。一天，他偷偷跑出了家，在外面玩得正開心。突然雷雨交加，皮皮連忙往家裡跑去。他跑呀跑呀，「啊!」皮皮叫了起來。原來，皮皮撞到了一扇巨大的門上。他猛地推開大門，看到有很多比他小一倍的精靈在忙碌著。皮皮嚇了一跳，想退出來，可是任憑他使多大勁，門卻再也打不開了。
在茫茫「人」海中，皮皮遇到了一個穿白衣服的商人。他送給皮皮一罐飲料，可皮皮越喝，身體就越小。「咦，這是怎麼回事?」皮皮和小精靈變得一樣大了!可小精靈卻全不見了，又出現了許多小惡魔。它們慢慢地把皮皮圍起來，皮皮急得一跺腳，撒腿就跑。他像得了仙術，越跑越快，後來竟像鳥兒一樣飛了起來，越飛越高……小惡魔在地上追，皮皮在天上飛，最後皮皮藏進了一個城堡裡。
這是一個高大的城堡，四周的圍牆把皮皮緊緊地圍住，他想飛也飛不起來了。皮皮慢慢地走上了樓梯，嘴裡說：「不要害怕，皮皮最棒了……」皮皮走進了一個巨大的房間，一個巨大的惡魔正在一張巨大的床上睡覺。他悄悄走過去，突然看見惡魔旁邊有一隻會下金蛋的母雞。皮皮想：如果把這隻雞拿回家，我就不白來一趟了。於是，他輕輕地捧起金雞，並駕馭著金雞，像氣球一樣飛出了魔城。
媽媽和爸爸四處打聽皮皮的消息。終於從一個老人那裡打聽到皮皮進入了魔城。現在，媽媽和爸爸只能為皮皮祈禱了。忽然看到皮皮抱著一隻金雞出現在他們面前，不禁喜出望外。從此，皮皮再也不調皮了，他們一家過上了幸福的生活。
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