醜小鴨變成白天鵝後，覺得自己不再像以前那樣狐獨了，它每天都開開心心地過日子。
日子一長，醜小鴨想回去見媽媽和家人了。於是，它開始收拾行李，經過了二天二夜的飛行，它回到了以前的家鄉，回到家裡後，醜小鴨撲進媽媽懷裡對媽媽說：“媽媽，我是醜小鴨，我回家了，這段時間您和哥哥、姐姐們過得還好嗎？我好想念大家呀！”媽媽看看白天鵝，驚奇地問：“你怎麼會是醜小鴨呢？”醜小鴨說：“媽媽，當初你把鴨蛋和鵝蛋混合在一起孵了，我就是那個鵝蛋孵出來的白鵝，我原來是白天鵝的呀！”媽媽終於相信眼前這個白天鵝就是醜小鴨了，它開心地笑了，可是不一會兒，媽媽又不開心了，醜小鴨問媽媽是怎麼回事？為什麼不開心呢？媽媽說：“醜小鴨，你知不知道，你的哥哥、姐姐們好吃懶做，連基本的生存本領都不會，我在為它們發愁呀。”醜小鴨說：“沒關係的，讓我來教哥哥、姐姐們吧！”
醜小鴨每天早上教哥哥、姐姐們學游泳，下午教哺魚，晚上教它們自我保護的本領。醜小鴨用了一年的時間把小鴨們教得好好的，它們也學會了各種本領，還和醜小鴨相處得好好的。
醜小鴨完成事情後，就飛回天鵝湖，又過上了開開心心的日子。
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