很久前，這個世界的某個角落，生活著一群美麗的鳥兒，他們以甘甜發花蜜為食，幸福快樂地生活在一起。
幸福永遠都不會是永遠的，鳥兒們開始為了生存發愁，因為他們的食物逐漸變少。接著鳥兒們接二連三地餓死。鳥兒決定，出發尋找食物。
尋找食物的過程很辛苦，很艱難，經常缺少食物，為了生存，鳥兒們開始了吃他們一直厭惡的蟲子。一方面，為了便於抓住蟲子，他們的牙齒和爪子變得尖銳；另一方面，為了躲避白天捕食時其他動物的獵殺，他們只能在夜晚外出尋找食物。漸漸地，他們的眼睛貶的模糊不清，耳朵卻異常靈敏；皮毛的顏色也變得深，深得像黑。可他們還以為自己還是那樣的美麗……
有一天，他們聽到其他小鳥來訪，滿心歡喜地去迎接，卻不了聽到的卻是驚呼：
“怪物！”
怪物？難道是說我們麼？鳥兒們迷惘了，他們開始尋找答案。在天空和大地間，尋找讓他們傷心的答案，尋找屬於他們的家園。
一次次受傷害，原本的熱情慢慢變成了冷淡，冷淡又逐漸演化成恐懼。他們在這無盡的空間和時間中，不停地奔跑躲藏，最終回歸黑暗。只有那裡，才能包容他們。
後來人們把他們叫做蝙蝠。
蝙蝠，因為有著鳥類的翅膀與獸類尖銳的牙齒而同時被兩種族排斥。
……