美人魚在夕陽下變成了海上的泡沫後，為了復活美人魚，美人魚的母親與法術高強的海妖達成了一個協議：在第二天的黃昏，她會用一塊鑲在額頭上的寶石來換取海妖復活美人魚的機會。
很久以前，美人魚家族就已經在大海裡存在了。它是個古老的家族，而且族裡流傳了一條族規：凡是每個美人魚家族成員的額頭上都必須佩戴一塊寶石，這塊寶石絕不能摘下來，否則會給違反規定的族人帶來不幸。然而美人魚的母親為了救她，甘願違反了族規。
這一天的黃昏終於來了。美人魚的母親找到海妖，把額頭上的寶石摘下來遞給他。海妖高興地接過它，然後開始施法術復活美人魚。
海妖用法術製造了一個巨大的泡泡，這個泡泡是透明的，裡面什麼也沒有。不一會兒，泡泡裡面忽然出現了美人魚，她正閉著眼睛安靜地睡著。
美人魚還在繼續睡著，而美人魚的母親開始著急了，她問海妖美人魚到底什麼時候才能醒。可是，連法術強大的海妖也不能確定美人魚醒來的時間。於是他們一起守候在美人魚身邊，等待著她醒來。
天已經黑了，美人魚身上的泡泡也變得越來越小了。忽然，泡泡碎了，美人魚的眼晴也睜開了。她好奇地眨眨眼晴，看見了圍在她身邊的美人魚媽媽和海妖。
「媽媽」，美人魚高興地撲入媽媽的懷抱。她緊緊地擁抱著媽媽，然而違反族規的懲罰開始靈驗了，美人魚母親的額頭開始疼痛起來。美人魚媽媽緊緊地捂著額頭，表情似乎很痛苦。美人魚開始焦急起來，她緊張地抱著媽媽。
美人魚的母親把一切都告訴了美人魚，並要她今後好好活著。美人魚傷心起來，哭泣著。
一滴晶瑩的眼淚落在了美人魚媽媽的額頭上。忽然，美人魚媽媽的額頭不痛了。一直站在她們身邊的海妖突然開口了，說：「美人魚，你是純潔善良的。上天不忍心看你再忍受任何痛苦，便讓你的眼淚救了你的母親。」
美人魚和媽媽聽了後很開心，然後都在心裡默默感謝上天帶給他們的好運氣。