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自從小烏鴉受騙以後，便十分痛苦自責。希望再也不要碰到專門騙人的狐狸。不過，小烏鴉當上了緝毒所的所長。
一天，小烏鴉收繳了一塊沾了毒藥的肥肉。在樹上休息，正巧碰上了正出來覓食的小狐狸。小狐狸見小烏鴉那嘴裡得那塊鮮肥肉，饞的直流口水，小烏鴉見了，頭也不低。小狐狸靈機一動，假惺惺的說：“烏鴉大哥啊，聽說您最近當上了緝毒所的所長，真是可喜可賀啊！”小烏鴉聽了，便知這又是小狐狸的圈套，便只是點了點頭。
小狐狸見此計不成，便又生一計。可憐巴巴的說：“烏鴉大哥啊，您還在生我的氣呀？哎呀，您有所不知啊！自從上次我騙了您之後，森林派出所的人天天來找我啊，罰了不少款啊！我現在發誓要改過自新，重新做狐狸！現在幼兒園裡都開始將如何來防範我了！我真的很心痛啊！”說完，小狐狸終於擠出了幾滴眼淚，但口水一直在流。小烏鴉開始隱隱同情小狐狸了，嘴慢慢地開始動了起來，但突然發現小狐狸的嘴上流著口水，便又知這是小狐狸的陰謀，又開始警覺起來。小狐狸見此計再次失敗，便使出了必殺技——恐嚇。小狐狸裝著驚奇的說：“哎呀，烏鴉大哥，您快看，南山那邊著火了！”小烏鴉吃了一驚：“什麼”，可剛一開口，那塊毒肉就甩在了地上。小狐狸二話沒說就衝了上去。
“狐狸兄弟，別吃！”小烏鴉心急萬分的說。小狐狸傲慢的說：“為什麼，這麼好的一塊肉，不出白不吃。笨烏鴉！”說完還罵了一聲，連頭也不抬。小烏鴉連忙解釋道：“這是從專門毒害人的黑犀牛那收繳來的！”“笨烏鴉，你以為我像你一樣傻啊！”小狐狸驕傲的說道。小烏鴉立刻想衝下來搶下這塊毒肉，可小狐狸早以三下五除二得把這塊毒肉吞了下去。
小烏鴉傷心地拿出那張毒肉證明書，歎氣了一聲，沉重的說：“狐狸兄弟，你自己看吧！”小狐狸得意洋洋地拿過那張毒肉證明書。仔細一看，“啊，真的是毒肉啊！”這時，小狐狸覺得肚子裡滾燙滾燙的，臨死的時候說了一句：“我這真是聰明反被聰明誤啊！”便“啊”的一身死去。
初一:米妮熊