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“他實在沒穿什麼衣服呀！”最後所有的百姓都說。皇帝有點兒發抖，因為他覺得百姓們所講的話似乎是真的。不過他心裡卻這樣想：“我必須把這遊行大典舉行完畢。”因此他擺出一副更驕傲的神氣。他的內臣們跟在他後面走，手中托著一條並不存在的後裙。
皇帝扭動了他那肥碩的脖子，看了看內臣們拖著的“後裙”，有扭過頭來心裡想：“真的什麼也沒有啊！”因此，他更信服百姓們說的話了。
皇帝皺了皺眉：“我不能讓人們看出我很愚蠢！”皇帝漸漸停下了腳步，做了一個手勢，示意讓托著“後裙”的內臣們退下。一陣冷風吹來，讓皇帝不禁打了個寒戰，因為身上並沒有穿任何衣服，便笨拙地從身後一位大臣身上扒下一件披風，披在身上，過了一會兒，皇帝才反過身，清了清嗓子：“這一切都是我精心安排出的計劃”，皇帝撓了撓鼻頭：“這是為了考驗你們誠不誠實，當然，正如我所料，你們都很誠實，每家每戶都各賞一塊黃金！”皇帝的喊聲響徹全城，顯得他有多大方，可是，底下沒有一點兒聲音，個個皺著眉，除了皇帝。
皇帝十分尷尬，把手收了回來，停刻了一會兒，皇帝才用微弱的聲音吩咐內臣們回宮，大臣們才急匆匆結束了遊行大典，緩緩離開了現場。
回到宮後，皇帝穿上了自己奢華的龍袍，坐上閃亮亮的寶座，環顧了一圈大殿，誰也沒有吭聲，那些之前看過新衣的大臣也沒有上殿，皇帝把目光投射在爵士的隊伍中，看見了那兩個騙子，便指名讓他倆站出來。兩個騙子大步地走了出來，自信滿滿的問：“皇上，您的新衣一定受到了不少稱讚吧？”
“你們這兩個騙子還好意思說！”皇帝勃然大怒。兩個騙子好像明白了什麼，變“撲通”一聲跪倒在地上，立刻哭喪著臉說：“皇上饒命！饒命！我們只是想利用皇上愚笨…啊不！呸呸！只想騙一些錢啊！”騙子使勁兒擠出來一兩滴眼淚，想騙取些同情。
皇帝聽了他們一番話，不經慚愧起來：“也是啊，都怪我太虛榮了，才導致成這樣…”便把手放了下來，對騙子做了一個手勢，意示兩個騙子趁早滾蛋，騙子也會意了，把皇帝給他們的勳章，生絲、黃金，以及身上那套爵士的衣服，全部凌亂地擺在了地上，踉踉蹌蹌地爬出了大殿。皇帝再一次環顧了一圈，大臣們急切地看著皇帝，皇帝恍然大悟…
過了幾年後，皇帝不停看書學習，豐富知識，也開始關心起了軍隊，他的國家慢慢強大起來，當人們再一次提到他，總會高興地說：“皇上在書間裡。”
初一:溫測竣