一間白色的屋子，空空的，只有米白色的陽光從外面照進來，白色的屋子裡有一隻白色的大貓，它全身毛茸茸的，在「喵喵」地叫著，追隨著主人的腳步，主人的腳步像黑洞裡的那隻老鼠，怎麼也追不上。此時此刻，主人正在客廳裡忙碌著，黑色的拖鞋發出「噠噠」的聲音。
那隻小老鼠從黑黑的洞裡探頭探腦地張望著，它實在太餓了，發現房子主人正提著顏料桶在牆上作畫，白色的牆壁上慢慢地有了一抹抹的藍，小老鼠就趁主人不注意溜進了廚房，大白貓剛滿心歡喜地想在主人腳邊懶懶地躺下，就看見了那熟悉的黑影，大白貓的眼神突然也變得犀利尖銳起來，只見白貓如同離弦的箭一樣追了上去，還好小老鼠反應快，竄到了主人的顏料桶後面，白貓一下撲了過去，卻把顏料桶撲倒了，濺了自己一身的藍，主人一聲尖叫，白貓變成了藍貓。
藍貓心知不妙，惹惱了主人，準備將功折罪，它繼續追老鼠，這回更加賣力，窮追不捨，一直追到了黝黑的泥地上。眼看就快追上了，藍貓縱身一躍，卻摔進了泥坑裡，蘸了自己一身的泥巴，被追的小老鼠回頭「噗嗤」一笑，藍貓又變成了黑貓。
黑貓心裡又羞又惱，對著老鼠「奮起直追」，可追著追著，天空下起了豆大的雨，雨越下越大，絲毫沒有停的意思。黑貓身上的泥漿漸漸被雨水沖掉了，灰貓又變成了藍貓，藍貓越跑覺得身子越重，小老鼠也離它越來越遠，直到小老鼠又跑回自己黑黑的洞裡。
藍貓精疲力竭地回到主人的家，失落地「喵喵」叫著，主人聽見自己家的貓叫聲，出來一瞧，看見白貓成了髒兮兮的藍貓就趕緊給它洗澡。顏料終於被洗掉了，藍貓又變回了白貓。
洗完澡的白貓窩在主人的懷抱裡，主人坐在潔白的沙發上撫摸著它，白貓發現主人的家變得五彩繽紛，牆上有星空的圖案，地上有了一塊淺綠色的地毯和一張鵝黃色的茶几，白貓輕輕地「喵」了一聲，便進入了自己的夢鄉。