自從醜小鴨變成白天鵝的事，被以前那些欺負過他的人知道後。他們一直很嫉妒，這時，他們想到了一個辦法，就是把醜小鴨身上的毛拔了，插在自己身上。
他們不知道這個想法很荒唐，但他們已經被美麗迷魂了頭，已經不知道什麼是對什麼是錯了。他們已經對醜小鴨開始進行全面的拘捕了。小雞們和小鴨們聯手成了一個聯盟，為的就是拔醜小鴨的毛。可他們卻沒想到怎麼分那些毛。其中，有一個小雞，他很聰明，但也很壞，他就想到了獨吞那些毛。
這時，醜小鴨正在河裡游泳，他再也不怕別人欺負她，現在的他，誰見了誰都喜歡他。他現在終於不被別人欺負了，他感覺現在很幸福，因為他的夢想實現了。他並不知道現在已經有人在他的身邊了，而且在他旁邊的草叢裡。
要不是那只聰明的小雞，這個聯盟已經行動了。本來這個聯盟要先在就拿下醜小鴨，就因為那只聰明的小雞說了一句話，他們就不動了。那隻小雞說：「現在外面有人，如果我們現在就出去，那些人類肯定幫助醜小鴨，那我們不就死了嗎，所以，我們現在還不能出去，等那些人類走了之後，我們再出去。」那些動物們也不笨，所以就聽那隻小雞的了。
到了傍晚，那些人都走了，只剩下醜小鴨了。這些動物們大搖大擺的走了出來，醜小鴨看到了以前的朋友和親人們，非常高興，就走過去迎接他們。當那些動物們拿出刀來時，醜小鴨大概知道是怎麼回事了，他看到那些動物滿臉壞笑，扭頭就跑，他知道跑是跑不過的，就撲稜撲稜翅膀飛了，飛的時候，他的嘴裡還念叨著：「為什麼呀？為什麼呀？」
醜小鴨的眼裡已經充滿了淚水，因為他不明白為什麼。
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