在蔚藍的大海裡，有一種鮫人，俗稱美人魚。他們擅長唱歌，用美妙的歌聲來吸引岸上的人，他們凶殘，可怕，每一個被吸引過來的人類，全都淪為了他們的腹中食物。可恰恰有那麼一位善良的人魚，名叫"菱兒"，因為比起其它的人魚，她太善良了，甚至都不捨得傷害海裡的魚兒，靠吃著海草，海帶來維生。
正因為她的善良，她在其它人魚的眼裡，是異類，怪種，沒有人魚願意接近她，連母親都對她不管不顧。不過她生性樂觀，喜歡和魚和蝦嬉戲，這樣她的是多麼美。
一個夜晚，她趁岸上沒人，浮出水面，坐在暗礁上唱歌，寂靜的夜晚承托著她那銀鈴般的歌聲，真是美妙極了！
"快來啊，快！大家快來，有一隻落單的鮫人，我們一起合力捉住她，為我們死去的村民們報仇"她猛然回頭，原來是被岸上的漁夫們發現了，大家正拿著漁網，魚叉向她接近。她想逃，可是發現她已經被包圍了，漁夫們用網把她抓住了，冰冷的魚叉在她尾巴上，整條尾巴都血淋淋的。她哀求著漁夫們："不，你們放了我好不好，我從來沒有傷害過人類，你們放了我好嗎"？一位漁夫發話了，"放了你？那我們那些死去的村民們怎麼能安息，就算你沒有害過人，那麼你們鮫人一族的罪孽也不可抹去，你也要為此付出代價"！
她不在反抗了，默默的聽著人們要怎麼處置她。突然，人群裡不知道是從哪裡發出的聲音"聽說鮫人全身是寶，鱗片拔下來可變金子，淚流出來可成珍珠，食其肉可包治百病，最難得的是鮫人油點燈可以萬年不滅呢！我們何不趁此機會發一筆財呢"？話音剛落，村民們都表示贊同，菱兒聽後才知道，漁夫這是要將她折磨致死啊！
她被綁在樹上，眼睜睜的看著身上的鱗片被一片片都拔掉，眼淚像斷了線的珠子一樣不停的往下掉，每拔掉一片魚鱗都讓她痛不欲生。有誰會來幫幫她呢？她痛得昏死過去了，在暈過去的前一秒，好像隱隱約約聽到了打鬥的聲音。
醒來之後已經是在海裡了，身上的傷也好了，正當她納悶時，從來都不關心她的母親走了過來，敞開心扉跟她說了為何鮫人與人類勢不兩立。原來在兩千年前，鮫人與人類原本是互幫互助的好友，可不知是誰告訴人類，我們鮫人身上的秘密，從此人類就肆意的捕殺我們鮫人，從前的友誼瞬間化為烏有，面對人類的貪婪，鮫人從此跟人類勢不兩立，這也是因為鮫人會用人類來當他們的食物，這一切都是她們咎由自取的。菱兒的母親眼裡閃出了淚光。
之後的那些天裡，菱兒反反覆覆的想著母親的話，她親身經歷過被人類拔鱗削肉，更加相信了母親的話。
多麼自私貪婪的人類啊！她想到這裡不由的有些憎恨，我的仇恨，一定要人類一一還回來！
這天，她坐在暗礁上唱歌，想要吸引人類過來。"真好聽啊！姐姐"身後傳來了一個小女孩的聲音，面對女孩的天真，她怎麼下得去手？"我叫珠珠，珍珠的珠"，小女孩自我介紹到。"你就不怕我吃了你嗎"？菱兒問到，"這有什麼好怕的，姐姐那麼漂亮，肯定不會吃了我"她回答到。菱兒內心似乎有些動搖了，究竟要不要報仇雪恨呢？還是……
回去後她想要說服族人與人類重歸於好，可人魚們笑了，當初她母親率領著鮫人去把菱兒救回來，沒想到她還不長記性，居然想要和人類做朋友。她不相信，既然兩千年前人類和鮫人能做朋友，那麼現在一定也能，一定是有人在挑撥離間，她要查明真相。
一天，她路過海溝，聽到了住在海裡的海巫婆說話，"哈哈哈，經過我的挑撥，這下鮫人和人類還做什麼朋友，哈哈哈"！菱兒震驚了一下，原來是海巫婆在搞鬼，她回去告訴了族人們，族人們憤怒的拿起了武器向海溝走去，要抓到海巫婆，讓她得到應有的懲罰。
經過族人的努力，抓到了海巫婆，向人類說明了真相。人類也為他們的貪婪自私感到了羞愧，真誠的道歉鮫人，而鮫人也因為把人類當成食物而道歉，於是兩族又重歸，互幫互助，互相信任。
他們把這一切都歸功於菱兒，認為菱兒是海神賜給他們的禮物。而還海巫婆也得到了她應有的懲罰。