一個多小時後，凡卡懷著希望睡熟了。他看見一鋪暖炕，炕上坐著他的爺爺，搭拉著兩條腿，正在念他的信，泥鰍則在旁邊走來走去搖著尾巴。念著念著，爺爺眉頭一皺，“忽”地一下披上了他的破皮襖。走出家門，駕起了那輛破爛不堪的馬車。“吱呀吱呀”地趕來。啊！爺爺來接我了，凡卡激動地向爺爺撲了過去，猛然間撲了個空，爺爺“嗖”地一下不見了。接著是一陣火辣辣的痛與不堪入耳的叫罵聲：“‘小兔崽子’，竟敢睡覺，連我兒子的被子瞪到了一邊都沒有知覺，還說你的夢話，想把他吵醒嗎？啊！老闆說著抽出皮鞭又是一陣毒打，打得凡卡身上傷痕纍纍，疼得在地上打滾，不知不覺就暈過去……
莫斯科的冬天最冷了，寒風呼嘯，大雪紛飛，走在街上臉就猶如刀割一樣疼。而今天，又是入冬已來，最冷的一天。可憐的凡卡身上穿著一件單薄的衣服，腳上穿著一雙底面磨得光滑的拖鞋。衣服是媽媽改小給他穿的，就連拖鞋也是大人們穿的。凡卡好不容易才醒過來，眼睛冒著金星，望著遙遠的家鄉，流下了淚水。無可奈何地搖起了搖籃。
再說凡卡那一封信投進郵箱，被郵差拿了出來：“這是誰寫的信，什麼‘鄉下爺爺’收還叫什麼‘康司坦丁·瑪卡裡奇’，一定是哪位不懂事的小鬼寫的，算了，先放進郵袋吧！”“叮、叮鐺”“嘿，老朋友，吉姆，進來喝口水吧！”原來，這個郵差叫吉姆，天天經過這，久而久之就與老闆成了朋友，有時老闆總讓他進來喝口水暖暖身子：“阿里亞，今天我在收信的時候碰上了一件好笑事，一個不懂事的小鬼寫了一封信，說什麼‘鄉下爺爺收——康司坦丁·瑪卡裡奇’可笑！”“什麼，那不是凡卡的爺爺嗎？凡卡竟敢寫信給他爺爺。”老闆想了想說：“交給我吧！”說著就把信拿了過來，撕開一看，頓時火冒三丈：“這‘小兔崽子’，吃我的穿我的，還敢寫信告狀，看我怎麼整他。”於是，他走凡卡跟前，丟下一根扁擔與兩個大水桶，說：“去，給我到離三公里遠的郊外去提水。”原來，莫斯科冬天時，水管都被凍住了，只有到郊外提水才有水用。凡卡望著兩個大水桶發呆：呀！這麼大的水桶，叫我怎麼提水呀！看到凡卡發呆，老闆大罵：“還不快去！“說著就一腳把凡卡踹了出去。凡卡只好去提水。腳一深一淺地走著，似乎每走一步都要使出千斤的重量。風呼呼地吹著，雪下得更大了。終於，在離‘家’不遠的地方，凡卡永遠地倒下了……