皇帝挺著大肚子驕傲地完成了這次遊行大典，很高興地回到宮中。沒想到一位親近的大臣說：「陛下，恕我大膽。那倆個織工是個騙子，他們把皇上給騙了。皇上身上的衣服遠沒有以前的漂亮。」皇帝一改以往的傲慢小心問道「是嗎？那你認為我這身衣服怎樣？」這位大臣說：「我不敢說呀。我怕自己說錯了。」皇帝很不耐煩地說：「我恕你無罪，快快說。」這位大臣吞吞吐吐地說：「我、我、我看不見有衣服呀。」這話一出，掀起了驚濤駭浪。皇帝惱羞成怒：「好呀，你這個大笨蛋，竟敢說我沒穿衣服。像個街頭無知小孩。」說完就一腳把他踹到九霄雲外。
可是皇帝心裡也不踏實了，他讓其它大臣也穿上這衣服看看，個個穿了全都一樣，這時，皇帝漸漸相信那小孩及那位大臣的話了。
他派了幾名官差，命令他們把這兩位騙子捉過來。可是，那倆個騙子早就逃之夭夭了。無奈，官差只好回宮覆命。皇帝很生氣地說：「那就到其它國度找。」官差們不顧路途遙遠，日夜兼程，走遍全世界都要找到那騙子。好為本國皇帝討回個面子。可是，時間過去了許久，也沒有騙子的消息。那位大臣又為皇帝獻計了，他說：「那位小孩也許能幫我們。不如請他來看看。」皇上想：「對呀，那小孩能識破騙子，那就應該能找到騙子。」
於是，那小孩被請來了。小孩說：「他們肯定在我們附近的大森林裡頭。大人不是常說最危險的地方，也是最安全的地方嗎？」皇帝一想，，還是小孩的話有道理。於是，他就派出一隊士兵由那位大臣與這位小孩帶著，把那森林包圍起來，就連蚊子也飛不出來。最後，果然在這裡把騙子捉回來了。
這下，全國可熱鬧了。大臣們紛紛獻計了，有說砍頭示眾，也有說讓他穿那衣服遊行示眾的。那小孩說：「最好也讓他們知道被騙的感覺吧。」於是，小孩到死牢裡見騙子。他對騙子說：「過幾天，皇帝就要你穿那漂亮的衣服遊行示眾，然後砍頭。但我可以幫你，不過你得把所有的財產都給我。」騙子說：「可以呀，只要能活著出去就可以。」當小孩將他們的不義財產都騙回來後的一個晚上。
騙子按小孩說的方法趁士兵睡熟時，從窗口溜了出去。正開心，突然一支箭射了過來，正中一個騙子的腳，他們還沒反應過來，萬箭齊發，他們才知上了小孩的當，空歡喜一場。這就是騙人者的下場。從此，皇帝特別喜歡小孩，全國的小孩都是他的好朋友了。
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