上帝在給我們永恆生命的同時也和我們定下了一個契約“當我們流下淚水的瞬間我們的生命也將走到盡頭？”
我和妻子黛兒是這個世界上僅存的人狼族，我們介於人於狼之間，可在月圓之夜化成狼。在我們看來人類自私、虛榮、冷酷。這一切要追溯到很久以前：人類為了獨霸地球上的一切資源便開始屠殺和他們生活行為有相似之處的人狼族。在這一場腥風血雨後全族上下之剩下了我和黛兒，上帝因同情而賜予我們永恆的生命，從此我們便開始了漫長的旅程。我們走過秦關漢月，見證過羅馬帝國的興衰，目睹過偉大巴比倫的沉淪？多年的旅程使我們身心疲憊，於是我們決定在美洲西部定居下來，因為那裡有友善的印第安人，他們和狼族一直和平共處，這正是我們所希望的。但是事情總是沒有想像中的那麼順利，在我們到來的同一天白人移民者也踏上了這片原本安詳和平的土地。他們破壞原有的生態平衡，大面積的拓荒，將豐美的草場變成私人牧場；他們驅趕淳樸善良的印第安人，屠殺聰明機智的狼族，企圖讓所有異族臣服於他們腳下。他們對狼深惡痛絕，於是他們便將摻有毒藥的野牛肉丟在路邊，看著一隻隻狼因誤食此物痛苦而亡時，我的心被撼動了，它們哀怨的眼神時我想起了我的族人還有我的父母，復仇的念頭油然而生？
黛兒，你還知道流淚的感覺麼？”黛兒笑而不答只是靜靜的看著我，她美麗的雙瞳猶如天空中的星星一樣璀璨，讓人難以忘懷。她明白我的意思，因為明天就是月圓之夜？每當月圓之夜我們便會變回狼，帶領狼族去襲擊白人飼養的牲畜，破壞他們的陷阱，踐踏種植的糧作物。直到我們是人狼的秘密被發現。
；那是個月圓之日的黃昏，黛兒在回家途中誤入陷阱過了很久才被獵人發現不巧的是此時月亮已從山的那一邊露出了悲傷的微笑，黛兒惶恐的看著獵人的臉卻無法改變即將變成狼的事實。獵人的眼了雖然流露出驚恐和不安，但是他的嘴角卻滑過一絲陰險的微笑。他將他的所見所聞公之於世想要得到一筆可觀的財富，但事在願違白人移民者卻像在聽笑話一樣草草了事，他們決定將黛兒按照處置狼的方式在這個夜裡結束她的生命。獵人希望落空便將所有的憤怒轉嫁到黛兒身上，他用皮鞭狠狠的抽打她、辱罵她，對她拳打腳踢。黛兒沒有躲避，只是靜靜的等待著死亡的到來，她迷人的雙眸裡映著獵人因仇恨而變的扭曲的臉。著一切的一切我在對面山上看的一清二楚，他們將毒藥灌進黛兒的嘴裡，站在一邊欣賞著黛兒臨死前痛苦的抽搐，就這樣黛兒在狂笑聲中口吐鮮血含淚而亡。我背棄了對狼族的承諾奮不顧身的去追我的黛兒，我感覺到我的心在躺。
我看著黛兒被血染紅的臉龐等待著黎明得到來。天漸漸亮了，我和黛兒也變回了人形，一切都像原來一樣唯一不同的是我和她已經陰陽兩隔。抱著黛兒的屍體淚如泉湧，我隨之倒地：“黛兒等著我，我不會失約，我將在那空谷幽地與你相會。”