沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。小紅馬仍然不停地嘲笑小駱駝長的難看。
小駱駝對小紅馬說；「我的腳掌、睫毛和駝峰雖然長得難看，但是它們在沙漠裡都有大大的用處。」
「我才不信呢！」小紅馬噴著響鼻說。
「那就請你跟我去沙漠裡走一趟吧！」
「怕什麼，去就去。」
小紅馬和小駱駝來到了大沙漠裡。
小紅馬沒有走多遠，腳就陷進鬆散的沙子裡拔不出來了。但是小駱駝卻行動自如。小駱駝笑著告訴小紅馬：「我們的腳又大又厚，才能行動自如，獲得『沙漠之舟』的美稱。"
走哇，走哇，小紅馬又累又渴，它擔心地問：「喂，你不餓嗎？」
「我背上的肉疙瘩叫駝峰，能儲存足夠的養料。」小駱駝指了指自己的背說。
說話間，一陣風沙鋪天蓋地地刮過來。小駱駝俯下身子，閉上眼睛。但是小紅馬的眼睛裡進了沙子，它難受極了，眼淚都流了出來。
小駱駝領著小紅馬走出了沙漠。小紅馬慚愧地低下了頭，它向小駱駝道歉，說：「對不起，我不應該嘲笑你。你的腳掌、睫毛和駝峰那麼有用。我明白了一個道理：看事物不能只看表面，要看有沒有用處。」
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