話說自從上次跑賽兔子輸了烏龜以後，就天天在家教育後代要謙虛。終於，一隻年輕的兔子決定同烏龜再次較量一番。
兔子托松鼠送了一封挑戰信給烏龜的後代，約定在老時間老地方同樣的規則，做同樣的比賽。
那天龜兔都如約的來到了比賽的地點，兔子先說到：“上次是你們烏龜僥倖才贏的，這次我一定要贏！”
烏龜木訥的點了一下頭，然後說了一句：“那就開始比賽吧？”（兔子大叫：“我倒！”）
就這樣，新的一場龜兔賽跑開始了。兔子一開始就將烏龜落了很遠，不巧的是兔子前一天晚上參加派對，玩到了很晚，今天感覺有點疲倦，看到烏龜移動的很慢，就決定先睡一會兒。
過了一會兒，烏龜爬到了兔子的身邊，看到兔子又在熟睡，想了一下，就愛心氾濫的將兔子叫醒，兔子看到了烏龜在自己身旁，很吃驚的盯著烏龜看了好半天，撒腿向終點衝去。烏龜便又開始了那緩慢的移動。
眼看兔子就要到達終點了，但是他睏倦的支撐不住了，便在距離終點一步的地方睡倒了。又過了不知多久，烏龜爬到了兔子睡覺的地方，發現兔子又在睡覺，便想戲弄他一番。烏龜刻意走到距離終點線幾毫米的地方，輕輕地抬起了前腳，又用後腳捅了一下兔子，就在兔子的眼睛睜開的一瞬間，烏龜將腳踏過了終點線。兔子眼睜睜的看著烏龜踏過了終點，懊悔不已……