自從被狐狸騙走了一塊到嘴的肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她在一棵大樹上歇歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸眼珠一轉，對烏鴉說：“親愛的烏鴉小姐，真對不起，上次，因為我肚子實在太餓了，所以不得不騙您嘴中的一塊肉，請您原諒。”
烏鴉想：狐狸的鬼主意多的是，真讓人琢磨不定，這次要是再打什麼鬼主意，可不能讓他得逞。
狐狸見烏鴉紋絲不動，便緊張的對烏鴉說：“為了彌補以前對您的傷害，今天我特意跑來，告訴你一個壞消息，您的孩子被老鷹捉去了。他還說，只要烏鴉小姐把肉讓我帶給老鷹，就放了您的孩子。”
烏鴉聽了心想：終於露出尾巴了。然後把肉掛在樹枝上，說：“狐狸先生，你的腦袋瓜兒清醒一點，我可還沒出嫁呢，你怎麼胡言亂語呢？”
狐狸見前兩招都不行，便又使了一招———苦肉計。他說：“求求您了，聖潔的烏鴉小姐，我的肚子實在太餓了，您能把你的肉給我嗎？”
烏鴉說：“行，那得讓我喝口水，”狐狸竟然愚蠢的答應了。
烏鴉叼起肉飛向小溪邊，快速的將肉吃完了，然後，找了一塊和肉樣子很相似的石頭，叼起石頭飛上了樹梢。
狐狸見烏鴉飛回了樹梢，捧著肚子在地上滾來滾去，說：“烏鴉小姐，您說話可要算數呀！”
烏鴉見時機已到，便扔下了“肉”，狐狸高興地接住了，張口就咬。誰知咬得太猛，讓石頭把牙齒也給“咬”掉了。
烏鴉站在樹上，哈哈大笑，狐狸捂著腮幫子，一溜煙跑了。