當切斯特演奏完畢，他深深地向每一位觀眾鞠了一躬。紐約的聽眾們還沉浸在美妙的音樂之中，這天夜晚是紐約最安靜的一個夜晚，即使在最繁華的地帶，也十分安靜。月亮悄悄爬上來，皎潔的月光照射在樹木上，樹木好像披上了一件銀白色的晚禮服。樹下，切斯特在和城裡的朋友告別。
切斯特自豪地向朋友們誇讚自己的故鄉，他告訴大家故鄉的一節都很美好，一節都有十分自由。他往自由，所以他要回到自己心愛的家鄉。他歡迎大家到他的故鄉去作客。
翌日，切斯特在朋友的幫助下搭上了回康涅狄格州的火車。切斯特躲在乘客的行裡包裡，他不是想逃票，而是怕被乘客認出他。切斯特在包裡睡覺，睡夢中他看見了自己的家鄉以及夥伴們。隨著列車員報站的甜美聲音，回到了家鄉。
回到家鄉的切斯特尋找昔日的親朋好友，可怎麼也找不到。切斯特只好坐在樹墩上，吃著樹葉。切斯特看見從遠年走來了自己的好朋友土撥鼠。他一尋問才知道，自己的家鄉來了一群城裡人，他們到處砍伐樹木，抓捕小動物，朋友們被嚇得逃往各處。土撥鼠是回來打探這裡的情況的。切斯特連忙問土撥鼠：「土撥鼠，其分的朋友現在在哪裡？」土撥鼠回答說：「他們都躲在一個地方，我帶你去找他們。」切斯特跟隨土撥鼠來到一個洞口，土撥鼠說夥伴們都躲在這個臨時挖的洞裡。切斯特見到了夥伴，但大家已經高興不起來，只是悲傷。切斯特對大家講述了他在紐約的遭遇，大伙都想和切斯特回到城裡，但切斯特搖搖頭對大家說：「夥伴們，那裡不是我們生活的地方，在那裡沒有我們想要的自由與快樂。或許，我可以讓城裡的朋友幫我們趕走壞人。」
切斯特用樹葉給哈里和塔克寫了一封信，並讓他們幫忙送到了馬裡奧家的報攤。他們看到信上的蟋蟀圖案，想肯定是切斯特急需幫忙。於是，馬裡奧和他的父母以及哈里和塔克都有趕往了康格涅州的鄉下。他們一下火車，就呼到期切斯特的叫聲。馬裡奧一家十分想念這個音樂天才。馬裡奧他們看到切斯特變了模樣的家鄉以及流離失所的朋友，就明白了事情的原委。切斯特把馬裡奧等人介紹給他的夥伴，並告訴他們，這些人不是壞人，他們十分友善，他們會幫助想出辦法的。
夜晚，切斯特在草叢中為朋友們演奏。他的歌聲中帶著悲傷的氣息，天空中迴盪著這首優美的樂曲。馬裡奧提議把這個局面反映給市長，請市長幫忙。
市長收到了信，十分驚奇，他也趕來了。他看支切斯特，對他有濃厚的興趣。市長說：「他會對這裡采媽保護措施，同時也會派一些人幫助馬裡奧他們。市長認為這裡如此美好、自由，不應該被人破壞，不應該有人來打破它的祥和寧靜。市長希望切斯特能在家鄉繪聲繼續演唱，唱著屬於他們的自由之歌。不久，美、祥和與自由又重新回到了這片土地。
幾年之後的一天，馬裡奧他們重返這裡，他們沒有見到切斯特。他們在夜晚的時候，聽到了蟋蟀的叫聲，聽到了一首旋律動聽的歌曲。這首歌曲的每一個音符都充滿著快樂與自由。這首歌飄蕩在鄉下寂靜的夜空，每一個人都有沉醉在其中，如癡如夢。而這首歌的名字就叫真情。
夜晚的一絲光亮照射著他們，同時也照進了他們的心裡。
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