嫦娥
古時候，天上有十個太陽。上天賜給后羿十支拯救蒼生的利劍和兩粒永生的仙丹。后羿射下九個太陽，成了英雄；嫦娥偷吃了那兩粒仙丹，成了神仙。嫦娥的自私犧牲了后羿的愛情，於是后羿的最後一支箭，洞穿了自己的胸膛。
為了成為神仙，嫦娥放棄了自己本應珍惜的愛情。月宮的寂寞是對她的懲罰。
玉兔
寂寞的嫦娥拂動著自己的衣袖，冷清的月宮讓她開始後悔當初的選擇。然而，玉兔消卻了嫦娥的寂寞。它每天陪伴在嫦娥身邊，片刻不離。嫦娥常常問自己，既然寂寞是上天的懲罰，為什麼又要讓玉兔成為自己的陪伴？
后羿
發現嫦娥所做的一切，后羿的心碎了一地。他質問上天的不公平。於是，上天給了他一個機會，讓他用箭結束自己凡人的生命。這樣，后羿就可以日日陪伴在自己心愛的人身邊，他感到無比的幸福，因為他珍惜這份愛情勝過珍惜自己的生命。
但是，嫦娥卻永遠不會發現，玉兔的胸口有一道深深的箭疤。
天蓬
在王母的蟠桃會上，天蓬的目光無論如何也離不開舞池中飄然起舞的嫦娥，然而，天庭的律法告訴他，一切只能是場夢罷了。
黯然銷魂的天蓬日日借酒消愁，終於有一天，爛醉如泥的他抱著酒罈撞進了月宮……跪在天庭前的天蓬腦中一片空白，他沒有後悔、沒有怨恨，似乎他早知道這一切會發生。他不知道對或錯，不知道自己是應該珍惜已擁有的一切，包括與嫦娥隔池相望的心碎，還是去追求明明不可能的幸福。
然而，天庭的律法告訴他他錯了，他面臨的懲罰是被打下凡間，經歷那一番磨難。
八戒
卸下昔日的黃金甲，套上了一副肥大的軀殼，八戒承受著西行的九九八十一難。似乎這還不夠，於是他那張醜陋的面孔讓每一個人驚恐的遠離他。
他只有默然承受上天注定的懲罰。只是在每一個月明之夜，他會久久難眠。那一輪冷月，總會勾起他前世未能實現的夢。
夢沒有泯滅，滄海桑田也不過彈指一瞬間。當八戒扛著天竺的佛經回到如來殿時，他相信一切美好都會來臨……
包括他最珍惜的夢……