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第1集狼來了（上）灰太狼攜同妻子紅太狼來到青青草原，誓願品嚐美味肥羊。可是第一天便碰到了羊村裡最機智的喜羊羊，灰太狼出盡法寶也開啟不了羊村閘門，反受喜羊羊盡情戲弄？……
第2集狼來了（下）
灰太狼帶著各種工具再次來攻羊村，結果最後還是被喜羊羊淋得渾身蜜糖，引來了成群的蜜蜂……
第3集大小藥丸灰太狼造出變大丸與變小丸，幾經周折才成功穿越羊村閘門，逮住懶羊羊。聰明的懶羊羊怎樣逃脫灰太狼的魔爪呢……
第4集昏睡果
灰太狼發現了一種昏睡果，便將其磨成汁，製成射出的果汁能令人昏睡的槍。灰太狼帶著昏睡槍來抓羊，不料人算不如天算……
第5集變色狼
灰太狼把自己弄得像變色龍一樣，隨周圍的草、樹而改變自已的身體顏色，想偷襲羊群，卻還是幾乎讓它喪命……
第6集克隆喜羊羊
灰太狼克隆出一隻專做壞事的“喜羊羊”，使真的喜羊羊被逼離村，落入狼窩。喜羊羊巧用激將法，逃出狼窩……
第7集：自爆兵團
沸羊羊多次誤吹警報哨，待灰太狼抓它時卻無人相救。喜羊羊以一群爆炸羊引貪心的灰太狼捉羊，當狼大口咬下“肥羊”時……
第8集：運動會
羊村要舉行運動會。灰太狼喬裝成羊參加運動會，騙過懶羊羊混進羊村，想乘機抓羊，可惜得意忘形之際露出破綻……
第9集迷糊草
灰太狼混進羊村播種迷糊草，並設計令懶羊羊吃下拌有迷糊草的沙律，豈料懶羊羊因進食了過量的迷糊草而狂性大發，令灰太狼自討苦吃。灰太狼幾經辛苦成功逃脫後，回到家竟發現紅太狼也吃下了過量的迷糊草正欲追咬他。
第10集魔笛
灰太狼從廣告中得知一種神奇的魔笛，聽到笛聲的動物都跟著走。但是買下了魔笛的灰太狼並不知道笛子根本沒有廣告中所說的功效，不知情的他邁著自信的步伐大搖大擺的走向羊村。灰太狼沒有看出被魔笛“迷惑”的羊羊們，實際上將計就計，已經串通好了假裝被他的魔笛迷惑，因為大家準備齊心協力狠狠的收拾他！
第11集充氣飛船
灰太狼想到用充氣飛船進攻羊村，但被沸羊羊用標槍擊落，再用蜘蛛絲飛船進攻，被羊羊用剪刀剪斷線索連狼帶船掉進河裡。灰太狼再次用鋼鐵造成的飛船向羊村進攻，結果還是被慢羊羊想到用化學物品擲到飛船上，使天氣突然打雷下雨，灰太狼的鋼鐵飛船受到雷擊，再次徹底失敗。
第12集美麗的方法
一天紅太狼撿到一塊魔鏡，鏡子告訴她，美羊羊是世界上最美麗的，而她卻是世界上最醜的。自認天下第一美的紅太狼自尊心受到嚴重的打擊，發誓要除掉美羊羊，她用奸計抓住了美羊羊。危急關頭，美羊羊急中生智，利用紅太狼愛美的心態，騙其用石膏作全身倒膜，令其動彈不得，最後與前來相救的喜羊羊等一起將二狼扔進熱鍋裡，黑夜裡，傳來了陣陣狼的哀號聲。
第13集地道戰
灰太狼受到修建海底隧道的新聞啟示，決定修建一條通往羊村的地道。無意間被村長識破，於是喜羊羊將計就計破壞灰太狼的計謀，令灰太狼跌落羊羊們設下的一個又一個的圈套。一會兒受到水淹；一會兒又被炸彈炸得面目全非；一會兒又被誤道到南極，凍作冰雕。最後，更由於羊羊們對路標的破壞，令灰太狼挖壞了森林裡許多動物的巢穴，動物們群起而攻之……
第14集隱形藥水
灰太狼發明了可以隱形的藥水，於是潛往羊村。不料藥水的隱形時間有限，被喜羊羊識破，可是懶羊羊還是被被灰太狼抓走了。慢羊羊發明了可以對付灰太狼的防水隱形藥水，喜羊羊等人救出懶羊羊，灰太狼的補羊計劃再次落空。
第15集我們的校慶活動
為了校慶，慢羊羊組織排練《狼外婆》話劇。大家都積極的參加。這個消息被灰太狼製造了竊聽器偷聽到，他準備混到劇組演中，趁羊羊們在沒有防備的情況下抓羊給老婆做羊肉大餐。沒想到羊羊們的反偷聽裝置發現他的陰謀，大家修改了劇本等灰太狼自投羅網。
第16集神奇寶盒
大家正在苦思妙法徹底解除狼的威脅。這時慢羊羊想起十幾年前有人送過一個神奇寶盒給他，只要危難時就可以戰勝敵人！正當大家喜悅，喜羊羊更把灰太狼招來之際，慢羊羊卻說年月太久，寶盒不知掉哪角落了！幸虧最後尋到，大家膽量倍增，與灰太狼決一死戰，嚇得灰太狼落荒而逃，這時卻發現寶盒是空的……
第17集復合鷹狼
灰太狼得著了祖先留下來的“鷹狼復合”的技術，無奈只抓到了貓頭鷹，只好將就與其復合。灰太狼得意的飛到羊村上空示威，不料復合後的鷹狼狀態只能維持三分鐘，抓羊失敗後的灰太狼回到古堡後，再次與貓頭鷹復合。誰知復合鷹狼保留了貓頭鷹白天睡覺的特性，結果在羊村鐵欄杆上睡著了。一教醒來，發現自己被吊在半空，吃人魚正圍著他蠢蠢欲動。
第18集灰太狼的魔術箱灰太狼發明了一個羊肉切割機，將此機器偽裝成一個魔術箱。灰太狼偽裝成魔術師去羊村賣藝，欲將羊一網打盡，卻被喜羊羊反騙灰太狼進入了切割機。一心等著吃羊肉的紅太狼沒等到羊肉，反而等到了灰太狼的身軀碎片。
第19集強力磁石
灰太狼發明了強力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身邊。可是機智喜羊羊擊敗了灰太狼。灰太狼不死心繼續改進磁石，這次他要利用磁力把羊全都抓到自己的籠子裡。喜羊羊又一次識破了灰太狼的詭計，最終飛向灰太狼的竟是大石頭和食人魚……
第20集生日賀禮
慢羊羊過大壽，很多親朋好友都送來生日禮物。站崗的沸羊羊發現門口有一件禮物十分奇怪，殊不知這是灰太狼隱藏的機關！幾經波折，沸羊羊果然把灰太狼禮物背回了羊村。這次大禍臨頭了，幸虧慢羊羊發明的遙控“捕狼網”發生了作用……
第21集瘋羊菇
沸羊羊誤吃了令羊迷失本性、發癲發狂的瘋羊菇，為免沸羊羊周圍咬羊，所以被喜羊羊等用籠子吊到鐵門上，度過一個月的治療。灰太狼見只有沸羊羊一個，就趁機把它捉走。迷失本性的沸羊羊見狼就叫，引致灰太狼和紅太狼都染上了瘋羊症互相嘶咬。
第22集紅太狼入侵
紅太狼親自出馬，將灰太狼當工具，火燒狼尾，狂奔的灰太狼把眾羊趕至狼家大鍋。喜羊羊設計騙紅太狼與灰太狼內訌，並喬裝成紅太狼。可憐的紅太狼則被灰太狼誤當作羊丟進了滾燙的鍋中，眾羊伺機逃走。
第23集聲控炸彈
灰太狼發明了聲控炸彈，威脅羊村把鐵門打開。不料喜羊羊識破了灰太狼的詭計，始終沒有讓灰太狼在鐵門上啟動炸彈，而炸彈卻在灰太狼的身邊爆炸。灰太狼被炸慘，於是研製出了威力更大炸彈，要報復羊村，而此時慢羊羊也想出了新的對策……
第24集電力灰太狼
小羊們肆無忌憚地在狼家附近玩耍。灰太狼因缺乏鍛煉，連根羊毛都沒撈著。於是給自己裝上電池，在多次改裝設備下，動力十足的灰太狼以為一定可捉到羊，不料恰逢天氣突變，喜羊羊情急生智，讓灰太狼嘗試了一次五雷轟頂。
第25集騎士沸羊羊
沸羊羊效仿羊村英雄大力羊當騎士，中了灰太狼設下的陷阱，落入狼窩。對沸羊羊身上的盔甲，灰太狼與紅太狼束手無策。喜羊羊扮成鎖匠迎救沸羊羊。並騙灰太狼和紅太狼上了改裝過的火箭，將兩狼甩上月亮。
第26集狼叔來了
灰太狼有位捕羊高手狼叔叔要來看他們。灰太狼讓紅太狼暫時扮作溫柔，哄得狼叔叔的歡心，把絕技傳授給灰太狼，並親自帶領灰太狼進犯羊村！就在危在旦夕之際，聰明的羊群們終於研製出了秘密武器——西瓜陣！
第27集美容顧問
警惕性不高的美羊羊在一次執勤時不小心被灰太狼抓住了。就在被紅太狼放進炸油鍋的瞬間，美羊羊提出可以做紅太狼的美容顧問，幫他恢復青春。紅太狼果然上當，不但放開美羊羊，還把他當上賓看待，最後成功逃脫之餘，還恨恨教訓了兩隻狼一番！
第28集談判陷阱
灰太狼對羊村強攻不行，又想了一個餿主意——談判。企圖利用這個機會對羊群來個徹底清洗！這個陰謀被喜羊羊洞悉，於是與眾羊們精心策劃了應對方案。灰太狼與喜羊羊正式談判時，果然啟動了陷阱機關，可惜全部讓自己中招……
第29集冰河世紀
一次偶然的機會，灰太狼實現了祖宗們研究的製冰技術。於是，他把與羊村相隔的河水結成冰，並與紅太狼一齊將羊村變成冰村，想逼羊群離開羊村。誰知卻反而撲滅了羊村的火災。羊羊們利用村長發明的太陽能光照燈將河水溶解，被解封後的吃人魚瘋狂追殺灰太狼夫婦。
第30集捕羊武器
灰太狼被老婆下了最後通牒，一定要抓羊回來，萬般無奈之下，發現有家“捕羊武器專賣店”，大喜之下，傾囊買了幾款武器，直奔羊村而去。可是惡有惡報：灰太狼終因操作錯誤，反被特別武器傷得體無完膚！
第31集羊博士
紅太狼在一本雜誌上發現了灰太狼有點像一位羊博士，於是給他整容，化妝成羊博士並成功混進了羊村！眾羊對這位假博士如偶像般崇敬，令飽受老婆摧殘的灰太狼飄飄然起來。與此同時，灰太狼發現羊村的捕狼裝置十分嚴密，於是以博士的身份進行破壞。幸虧喜羊羊一直保持著清醒，終於聯合羊群戰勝了兩隻入侵的狼！
第32集超級隱身膏
一早上，灰太狼在打掃房間時不小心把老婆的化妝品弄碎，無意得到了隱身效果。心急的灰太狼全身塗滿隱身膏到羊村偷襲，希望能抓到羊能給自己一個贖罪的機會。但是卻不小心暴露身份被羊羊們識破，結果自己被大肆捉弄。
第33集功夫表哥
喜羊羊的表哥瘦羊羊來到羊村。性格怪異又飯量極大的瘦羊羊遭到羊村居民的反感，沒想到外表瘦肉的瘦羊羊卻力大無窮，用自己的超能力多次打敗來襲的灰太狼。羊村的居民對瘦羊羊熱情款待，瘦羊羊很快就發胖地失去了超能力。村民決定給瘦羊羊減肥……
第34集蹄印鎖和唇印鎖
慢羊羊研究出一種蹄印鎖。灰太狼騙得沸羊羊蹄印打開鐵門，捉了懶羊羊。並自家裝上帶高壓電的唇印鎖。喜羊羊假扮成紅太狼都騙不到狼唇印。在與灰太狼大玩追逐戰，灰太狼誤開了鎖頭，羊羊又一次逃出狼爪。
第35集自動照像屋
灰太狼發明了能發出讓人暈倒的強力光波的閃光照像機，進羊村捉羊的時候，美羊羊誤用鏡子將強力光波反射，照暈了灰主狼。灰太狼再想到製造出內裝有單面玻璃的自動照像屋，吸引並照暈了美羊羊和沸羊羊，幸得喜羊羊用計將光波反射照暈狼太狼，救出了美羊羊和沸羊羊，並以其人之道還治其人之身。
第36集灰太狼日記
灰太狼像往常一樣用寫日記的方式記錄著自己的每一天：早上被餓了的老婆喊起來抓羊，本想用發明彈簧鞋的去抓羊，結果忙碌一天還是沒抓到羊，而被老婆打！這是平淡得不能再平淡的生活，按他的想法卻認為這樣的生活已經很滿足了。
第37集易容水
灰太狼發明了易容水變成箭被插進了羊村，不料被卡在樹上，反被逼慢羊羊發明的軟綿綿蛋糕，按照喜羊羊的意原變成了一隻羊，而灰太狼則喝下易容水變成灰太狼，並把灰太狼變的羊送給紅太狼，灰太狼這回成了替罪羊了……
第38集升級的戰爭
灰太狼想飛過羊村鐵門，卻被喜羊羊用彈叉打了下來。灰太狼氣急敗壞，拿出弓箭對付喜羊羊，喜羊羊拿出火槍；灰太狼拿出手槍，喜羊羊拿出機關鎗、甚至是大炮。灰太狼又研製出了飛彈！戰爭正在升級……
第39集發善心
為了抓羊，灰太狼夫婦又施詭計。不料紅太狼被雷擊中昏迷，灰太狼為救老婆，心急如焚。睡夢中，灰太狼得到老天爺啟示，只有為羊羊做好事，彌補過錯紅太狼才會醒來。狼為羊做好事！？灰太狼的苦日子來了……
第40集機器戰警
灰太狼控制著機器戰警進攻入羊村並捉住了懶羊羊，喜羊羊把機器戰警引到木橋上，掉到河裡，救回懶羊羊。灰太狼再次將機器戰警改良，改成用木頭做，做到不少羊，喜羊羊再次聯合沸羊羊等將火把投向機器戰警，木頭遇到火就會燃燒，灰太狼最終落敗。
第41集狼歷新年
羊歷新年到了，在這一年裡狼不能傷害羊，灰太狼夫婦為此感到十分痛苦，兩人抱怨為什麼沒有狼歷新年，這樣就可以在自己的新年裡隨便吃羊了。於是兩人翻出狼族家譜，才知道是自己的祖先不爭氣，在十二生肖的排位賽中失利。兩狼也只好認命。
第42集灰太狼二世
灰太狼無意中發現祖宗留下的機械狼，並命名為“灰太狼二世”。灰太狼利用機械狼捉羊，但屢屢失敗。機械狼從有線遙控變為無線遙控，直至人工智能，但每次都讓小羊逃脫，並最終損壞被眾羊獲得。其後眾羊利用機械狼反過來戲弄兩狼。
第43集防狼噴霧
慢羊羊為了防止灰太狼進村偷盜，發明了“防狼噴霧”。懶羊羊在試驗時不小心把眾羊石化，並被潛入羊村的灰太狼一網打盡。兩狼發現石化的眾羊無法進食，灰太狼無奈之下只能研製解藥。喜羊羊騙得解藥救回眾羊，並利用“防狼噴霧”擊退追來的灰太狼。
第44集粘羊膠
灰太狼把強力膠鋪在小羊經常去的草地，可是羊羊換了新的草地覓食。灰太狼重新物色新草地，並扮成推銷員，終於小羊上當被粘住。灰太狼無法將小羊從草地上帶走，決定就地野炊，小羊趁灰太狼回家，想辦法離開。灰太狼回來發現草地竟粘了一頭猛獸。
第45集火攻羊村
灰太狼和紅太狼前後夾擊，火攻羊村。灰太狼一時得意誤燒了自己。於是使用投火器，羊村燒成火海。喜羊羊危急中用喇叭花噴水滅火，並擊走二狼。灰太狼改作高空縱火。羊羊用石棉做的大球拍，將火球打回去。灰太狼再次被燒，狼狽逃竄。
第46集牧羊犬灰灰
灰太狼看著自己年輕時的照片，受到啟發研製返老玩童藥水，不慎喝過量，變成狼ＢＢ。羊羊錯當成狗，撿回當牧羊犬訓練來保護羊村。慢羊羊研製了快速長大藥水，被灰太狼偷喝，恢復原形，欲捉羊，無奈力氣全失，反被眾羊誤認吃掉牧羊犬，追打趕出羊村。
第47集天外來客
眾羊發現類似外星人的遺跡，大發外星人夢。灰太狼發現有機可乘，回家製作假飛碟，並用假飛碟捉得小羊，唯喜羊羊逃脫。喜羊羊利用灰太狼的機關假扮外星人救回眾羊。灰太狼發現受騙，追羊途中發現一群真正的外星人，以為眾羊假扮，反被外星人捉走。
第48集喜羊羊的禮物
貪玩的喜羊羊製造了精美禮物盒到處捉弄小羊，剛巧灰太狼也用同樣的方法捉羊，眾小羊因被捉弄過，皆不上當，最後反而是喜羊羊因為好奇而被灰太狼捉走，危急之際，聰明的喜羊羊扮成性感的小美狼捉弄兩狼，趁兩狼急吵之際趁亂逃走。
第49集變相怪狼
飢餓的灰太狼無意中食下了“變形糖”，獲得了變形能力，無意打暈紅太狼。灰太狼為贖罪，出發去捉羊。灰太狼充分利用變形能力，把眾羊一網打盡，只有喜羊羊及美羊羊逃脫。喜羊羊發現了灰太狼的弱點，並利用此弱點把灰太狼做成薄餅，送回給紅太狼。
第50集自私的懶羊羊
懶羊羊想吃河中鮮草，夥伴們搭橋助他過河，之後他竟把橋推倒，獨佔鮮草。不料那是灰太狼的陷阱，懶羊羊無人救緩，束手就擒。喜羊羊聲稱要除掉自私的懶羊羊，利用投石器向狼家扔石頭，嚇得狼夫婦落方而逃，小羊們趁機救出懶羊羊，二狼才上當。
第51集呼吸的決戰
灰太狼剽竊了慢羊羊虹吸灌溉機的創意，幾經改進，終發明了吸羊機，將羊村吸個精光。喜羊羊情急之下，用抽水機對戰灰太狼的吸羊機，雙方拚命對吸，然而勢均力敵。最後喜羊羊號召大家改吸為吹。強勁氣流一下就將灰太狼夫婦吹上了星空。
第52集鳥蛋之爭
灰太狼在湖邊抓大雁，小羊看見，後發現草叢中有一個蛋，灰太狼和小羊爭搶，小羊搶到帶回羊村，並且給它孵化。灰太狼氣憤，終於搶走那個蛋，幻想也孵化出雁然後養大做烤雁吃。小羊不忍雁蛋落入狼手又去爭搶，但是敵不過狼，狼得意的時候，蛋突然破殼，孵化出來的竟然是只小鱷魚，原來不是大雁蛋，小鱷的叫聲因來的大鱷魚，嚇得灰太狼奪路而逃。
第53集懶羊羊的歌聲
灰太狼扮羊對美羊羊唱情歌，趁機捉走美羊羊。眾羊營救時卻紛紛落入陷阱。懶羊羊因為跑得慢而掉隊，反得倖免。懶羊羊以其人之道還治其人之身，在狼窩外大唱兒歌，難聽至極，二狼飽受噪聲折磨，不得不把小羊們交還給懶羊羊。
第54集羊毛節
羊祖上留下的規矩，小羊只有被剪過羊毛才算得上一隻真正的羊。村長放飛了一隻鴿子，送信給剪毛人，沒想到信鴿被灰太狼抓住，於是灰太狼冒充進入羊村。灰太狼在精心設計的剪毛小屋裡等待著小羊進來，屋裡熊熊的火焰讓灰太狼熱的不耐煩，把戴著的面具頭套脫了下來，真相暴露，反被眾小羊剪掉了狼毛。身上橫七豎八好像斑馬一樣的灰太狼就這樣回到了家中，卻把紅太狼嚇得半死。
第55集灰太狼之死
羊校來了一名新生暖羊羊，灰太狼見暖羊羊肥大垂涎三尺，布下陷阱欲捉暖羊羊，反被力大的暖羊羊打昏。暖羊羊以為自己打死灰太狼，與眾羊到灰太狼墓前拜祭，原來灰太狼假死，設計以巨型電飯鍋生擒眾羊。危急之際，喜羊羊利用力大的暖羊羊令眾羊脫險。
第56集蝗蟲危機
為了把羊趕出來，灰太狼複製繁殖大批量的蝗蟲，蝗蟲鋪天蓋地的飛向羊村，吃光了所有的草。羊必須冒險出來，灰太狼那佈置好了鮮草陷阱，眼看小羊們就要落難，而蝗蟲卻破壞了自己的好事。另一方面，小羊們請來了救兵，無數只海鷗飛來，又讓灰太狼受到打擊。
第57集邪惡籐蔓
灰太狼到家中尋找吃的，無意中找到了一顆具有邪惡魔法的種子，灰太狼用狼血來驅使邪惡籐蔓，為自己抓羊。籐蔓迅速襲來，小羊們用各種方法企圖使邪惡籐蔓後退，結果卻讓籐蔓把自己捆起來。灰太狼和紅太狼以為自己勝券在握時，是沸羊羊的出現，使事情有了轉機。
第58集終級溶解液
灰太狼為了要突破羊村的鐵門，發明了一種功能強大的溶解液，足可以融化任何金屬。灰太狼將溶解液象塗牆料一樣塗在鐵門上，鐵枝真的被腐蝕溶掉，可惜因溶液揮發得太快，只溶掉兩支鐵支就已用完，灰太狼心急強行鑽入羊村被卡住，沸羊羊等將其打跑。灰太狼不甘失敗，用密封陶瓷茶壺裝溶液，再以噴槍射出。終將鐵門溶解破壞進入羊村，羊群抄起各式武器抵抗，但所有捕狼夾，槍支，以及慢羊羊發明的萬能鐵夾等，都被灰太狼融解個乾淨。但卻因過度使用還是將溶液用光，被喜羊羊等用木製的標槍趕走。
灰太狼再度失敗，大怒之下用一個大瓦煲裝溶液到羊村，卻發現羊村的鐵門已換成玻璃門，一不留神，還被喜羊羊設計的玻璃罩罩住，最後還被眾羊將罩推進河裡，並在玻璃罩上淋上新發明的溶玻璃液。
第59集地雷戰
灰太狼研製出蘑菇型地雷，趁眾羊出村采糧之時將其全數捉獲，關在倉庫鐵籠內，幸喜羊羊想出妙計，利用蘑菇雷將電閘炸壞，逃出狼家和狼窩附近的雷區，而灰太狼在追捕過程中自食其果，被蘑菇雷炸飛。
第60集榮譽之戰
灰太狼學會了高爾夫球並想利用比賽來抓羊。他在高爾球中加上了遙控裝置，想贏得比賽抓到肥羊。老鼠偷聽到灰太狼的奸計，多次幫助美羊羊，令美羊羊勝真在握。灰太狼心深不憤要抓羊，被裁判大象打走，灰太狼再次失敗。
第61集穿縫術
灰太狼抓羊不到，非常苦惱，突然看見招生宣傳，向嶗山道士那樣學習穿牆縫術。灰太狼毅然決定上山拜師學藝。老天不負有心狼，他終於學會了穿縫術。但每次抓羊，勻於失敗告終。氣的紅太狼讓灰太狼教自己法術，一起抓羊。但是他們的法術都不精，反被聰明的羊羊們當風箏一樣放上了天……
第62集團團轉
灰太狼利用暈眩圖案捉羊。小羊們看了轉動的圖案，紛紛中招暈倒。只有懶羊羊逃過大難，因為睡覺沒看圖案。喜羊羊向灰太狼挑戰，承諾只要灰太狼能把懶羊羊弄暈，兩羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懶羊羊睡覺的功力。結果，他不但轉不暈懶羊羊，反而轉暈了自己。
第63集大力木耳
大力木耳使灰太狼力大無窮，可也有讓人行動緩慢的副作用。灰太狼抓羊不成，還被羊羊們盡情調戲一番。灰太狼改進配方，達到力量和速度的完美結合，終於滿載而歸。但因藥力未除而錯手將烹飪工具毀壞。喜羊羊乘機偷出大力木耳，變成大力羊，把灰太狼扔進太空。
第64集罐裝懶羊羊
冬天草木枯萎，懶羊羊正愁沒好吃的，一天門口有個大罐頭，懶羊羊一開罐便被灰太狼塞進罐頭裡。喜羊羊扮作罐頭商人半路支開灰太狼，其它羊用成百個假罐頭魚目混珠，救走懶羊羊。而灰太狼最後被裝有定時炸彈的罐頭炸飛。
第65集蜘蛛狼
灰太狼被蜘蛛咬後，有了蜘蛛俠般的本領。本欲籍此捉羊，卻被喜羊羊用殺蟲劑擊退。灰太狼帶著防毒面具再度捉羊，結果成功。但聰明的喜羊羊騙紅太狼喝下蜘蛛口服液，令其帶有蜘蛛習性，追咬灰太狼，而羊群則安然返村。
第66集紅太狼的狩獵計劃
灰太狼沒次抓羊失敗回家，都被紅太狼嚴厲教訓，灰太狼反的激將紅太狼去抓羊。紅太狼親自出馬，用女性的方法出招，沒想到羊也抓住紅太狼女性虛榮愛美麗又脆弱的缺點，把紅太狼搞得很慘，而灰太狼看見，反而有報復的快感。紅太狼沒抓到羊，正在鬱悶，看見灰太狼得意暗笑，於是紅太狼把使用的火都發在灰太狼的身上。
第67集跳舞鞋
灰太狼發明跳舞鞋來捉羊，因鞋子做得太醜，無羊理會。灰太狼把鞋子改成運動鞋。沸羊羊穿上後不能自制地跳舞，走向狼家。喜羊羊利用沼澤地，才幫沸羊羊把鞋子脫下。灰太狼久不見羊至，出門察看，不料喜羊羊已經把其鞋換成跳舞鞋。灰太狼自食其果。
第68集泡泡機
灰太狼用強膠泡泡機捉住懶羊羊，喜羊羊將自己當誘餌救出懶羊羊。灰太狼不甘心，再次用泡泡機把美羊羊捉住並空運回家。喜羊羊與眾羊羊用泡泡鑰匙擊破泡泡救出美羊羊。灰太狼把泡泡機升級為玻璃鋼泡泡機肆無忌憚的攻擊羊村，正得意時被喜羊羊堵住泡泡機出口，灰太狼自食其泡被升上天空。
第69集夢幻牙膏
美羊羊牙齒爛了個洞，很苦惱。一款新型牙膏引起美羊羊的興趣。她拿回家試用。誰知入睡時，牙齒竟長成兔子牙，專門啃咬鐵器。結果把鐵閘啃爛。原來牙膏就是灰太狼的詭計。灰太狼夫婦在美羊羊的“協助”下，不費吹灰之力，進入羊村，把還在夢中的羊羊們捉回家。
第70集慢羊羊的地動儀
村長慢羊羊發明了可以測試地震的儀器，突然一陣地動天搖，以為地震，結果發現是灰太狼用投石車發射百噸重量的大石頭落在羊村。小羊門氣憤，於是搞起破壞，灰太狼又發明一種地震儀，製造強烈的地震震裂羊村，但是灰太狼自己卻掉進裂逢中。更糟糕的是地震引發了火山噴發，而噴發的中心就狼的家，狼被噴上了天……
第71集青青溫泉
狼家的正下方突然一股小火山岩噴發，狼家被毀，兩隻狼故意打點行囊，到羊村道別要離開這裡，羊相信。其實狼沒有離開，只是迷惑羊，並且在火山噴發不遠出一個溫泉湖邊搞起浴場，引誘羊來，羊以為沒有狼了，放鬆警惕，但是在洗浴的時候發現是狼煮著大鍋等著吃羊肉湯，小羊們再一次讓狼的計劃失敗。
第72集冬季運動會
羊村舉行冬季運動會。灰太狼趁機扮作雪人捉羊，但反被凍僵。灰太狼製造帶保暖駕駛倉的大雪人，在運動會中搗亂並捉獲不少肥羊。喜羊羊連忙對太陽跳屁股舞，太陽盛怒氣溫升高，大雪人融化，救出小羊們。二狼也被冰成冰餅，當成冰上曲棍球打飛。
北京大學高二:隋唐轉