自從烏鴉媽媽辛辛苦苦叼來的豬肉被狐狸奪走後，她又氣又後悔幾乎天天教育自己的孩子：“狐狸是一個狡猾的動物，你們叼來食物時，千萬不要被它的花言巧語給騙了。記住了嗎？”小烏鴉們異口同聲地說：“媽媽，記住了！”
小烏鴉們在媽媽的照顧下，逐漸長大成人了。這一天，媽媽對孩子們說：“孩子們，你們長大了，要獨立生活了。切記，狐狸是只狡猾的動物，你們千萬不要上它的當。”“好的。媽媽再見！”
有一天，烏鴉妹妹外出尋找食物，飛呀飛呀，千辛萬苦才尋到了一塊羊肉，她高高興興地叼著這片肉，烏鴉慢正要享用美味佳餚時，一隻狐狸在樹下晃悠，看見小烏鴉口裡的肉，饞得直流口水。(這隻狐狸就是當年騙走烏鴉的那隻狐狸)妹妹見狀，連正眼也不看它，於是，狐狸跟它套近乎：“嘿！小烏鴉，我和你媽是好朋友，而且還青梅竹馬喲！”小烏鴉帶著仇恨的目光盯著它，放下口裡的肉，冷冷地說：“有話快說，有屁快放，少跟我套近乎，用不著拐彎抹角！”狐狸一臉奸笑地說：“你看你的羽毛多美呀！烏黑烏黑的，比孔雀還美哩！孔雀渾身五顏六色，一點兒也協調。你看，如果你在跳支舞的話，一定回一炮走紅的。啊，跳舞是一定要唱歌的，你說是不是？”烏鴉沒聽他的，叼起肉準備吃了。狐狸牙都笑掉了，說：“就這樣，就這樣。準備開始！”
但烏鴉卻沒有跳舞唱歌，狐狸的甜言蜜語都說盡了，也沒有用，狐狸氣壞了說：“你這死烏鴉，臭烏鴉！說你不敢你還真不敢，膽小怕事，你以為你真的很美嗎？一句歇後語說得真對，烏鴉笑豬黑－－自己不覺得。其實你是世界上最醜的。”
這句話把小鳥給激怒了：“誰說我不敢，我馬上表演給你看！”一說話，叼在嘴裡的肉就掉下去了。天哪！小烏鴉犯了和媽媽一樣的錯誤！小烏鴉發誓要讓自己子子孫孫變得聰明起來，不落後於社會！