很久以前，在一座樹木茂盛、環境優美的山林中，生活著很多動物，它們過著快樂的生活，不過他們最害怕的就是森林之王－－老虎。
老虎最喜歡的就是它的兒子－－小虎，道理很簡單，那就是小虎受了父親百分之九十九的遺傳－－同他父親一樣兇猛。老虎和小虎經常殘害森林裡的小動物們，一致動物們聽到他們的腳步聲就四處逃竄。漸漸地，在森林裡，小虎沒有朋友了，小虎為此十分傷心。
一天，他正在樹下閉目養神，忽然，一個長鬍子老人出現在它面前。小虎站了起來，瞪大了眼睛，往後退了幾步。老人笑瞇瞇地說：“小虎，你沒有朋友，是嗎？你想不想有朋友呢？”小虎連忙說想。老人笑了笑，突然變成一股雲煙，隨之雲煙在小虎的面前變成了兩個字－－愛心。
小虎不知道愛心是什麼，便跑去問爸爸媽媽，爸爸媽媽想了半天，搖了搖頭，讓他去問問其他人。小虎跑出山洞，看見一隻兔子，便一把抓了過來，“快說，‘愛心’是什麼？”兔子兩眼一翻，嚇昏了。他又去問山羊，可他還沒開口，羊群就散了。
小虎不知如何是好，決定改變態度試試。小虎爬到了樹上，看見一隻猴子在摘蘋果，湊了過去，不做聲地幫猴子摘蘋果，有小虎的幫忙，筐子不一會就滿了，猴子轉過身來，驚恐地望著小虎，沉默兩分鐘後，就趕忙跑掉了。小虎無奈，也只有往回走了，他邊走邊想：“笨死了，剛才不問……”等小猴到家後，越想越納悶兒。但第二天還是把這件事宣傳出去了。沒想到，在森林中影響巨大，大家都對小虎產生了初步的好感，起碼不怕他了。
一天，動物們中最聰明的松鼠，想試試小虎，便躺在路邊假裝受傷。小虎低著頭，慢悠悠地走著。小松鼠看著小虎一步步逼近，心裡越來越害怕，小虎抓起小松鼠，這可把小松鼠嚇壞了。可誰想，小虎卻跑到樹下，仔細地為松鼠檢查“傷口”，可小松鼠卻爬起來，笑著跑開了。還沒等小虎明白過來，白鬍子老人又出現了，小虎趕忙問老人“愛心”是什麼？老人笑瞇瞇地回答說：“你已經有了啊！”“可我還是沒有朋友啊？”小虎接著問。
“瞧，那不是？”順著老人的手，小虎高興得跳了起來。原來，小兔、小候、小松鼠都在樹下朝他招手，邀請他一塊玩呢！