自從那次巡禮以後，皇帝對兩個騙子更加重用了。除了加官封爵，更加賞賜了許多金銀珠寶。兩個騙子洋洋得意，開始變得目中無人，看誰不順眼就給顏色他看，誰都得讓他三分。因此，朝中的大臣對此十分不滿，但很無奈，誰叫他們是皇帝的寵臣呢？一天，一個受他們出言侮辱的大臣氣憤地大嚷：「氣死我了！什麼新裝，哼，全都是騙人的鬼把戲，根本沒存在！憑什麼騎在我們頭上？」「你也沒看見嗎，我也是，難道……那件衣服根本不存在？」「對，或許這是個騙局！」「噓，小聲點，讓他們知道就糟糕了。」「實在是欺人太甚了！」一位老大臣也在附和。「咱們一定要想辦法把他們拉下台！」「可是現在人家位高權重，你怎麼跟他們鬥？」「我已經想到了怎樣把他們揭穿這個騙局了！」「真的」「對，明天等著看戲去！」
第二天，剛行完君臣之禮後，老大臣請奏皇帝：「陛下，自從你穿那件漂亮的新衣以後，大家都很是羨慕，您能再給大家展示一下？「好的，我非常樂意。」皇帝非常高興。「可是在試衣之前，您可以借新衣給眾大臣欣賞嗎？」「可以。」皇帝同意了老大臣的要求。
新衣拿出來了。老大臣命令宮女點燃宮燈，頓時宮殿一片輝煌。老大臣說：「現在大家看腳下，每個人都有一個自己的影子，連物件也不例外。現在，請把新衣展示出來，如果它是有影子的，就證明它是一件實物。但如果是沒有影子的，就證明是無中生有！」說罷，他將新衣展示在燦爛的燈光下－－不存在的東西當然是沒有影子。真相大白了，兩個騙子知道事情要敗露，立刻拔腿就跑。皇帝命令士兵把他們拿下，判以死刑。其中一個騙子忽然大笑。皇帝勃然大怒：「死到臨頭還笑？」「哼，這不可笑嗎？陛下，你怎麼知道衣服是真是假？你們當初自己都說自己能看到衣服啊！一個一眼就可以看穿的騙局，竟然是如此暢通無阻，因為什麼？為了自己的地位和面子，每個人都違心說假話，自欺欺人。在巡遊的時候，一個小孩說出了真話，我們在那時候多麼害怕謊言會被揭穿。沒想到，愚昧的你們，竟然這也看不出來，仍裝作若無其事。還有你們這些所謂的大臣，認為揭穿我們的騙局是一件光榮的事嗎，你們無非是為了自己的利益作出發點……」
宮殿裡的人都愣住了，每個人都想了很多，很多……
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