小狐狸來到狼新開的外科醫院，痛苦地說：「狼大夫，快來救救我吧！你看，我被一個只用後腳走路的傢伙傷成了這樣子。」狼大夫把小狐狸扶到椅子上，問道：「這是怎麼回事？」小狐狸回答：「我正在追逐小兔，那個用後腿走路的傢伙在很遠的地方講這個刺入了我的腿上，簡直痛死我了！」
狼大夫一眼就看出了是獵人用箭射傷狐狸的。它一邊跟小狐狸處理傷口，一邊微笑著說：「呵呵呵，可憐的孩子，你說的那個傢伙就是世界上最可怕的自稱為人的東西。他們和我們一樣，也是四條腿，但是他們只用後腿走路，前腳進化為手用來做其他很多事情。」
小狐狸還是不明白，「那他們進化的手為什麼那麼厲害？」狼大夫又笑了，「他們的後腳和手都不可怕，可怕的是他們進化來到手握住一些鐵傢伙製成的工具就能刺傷我們，甚至要了我們的命！他們的牙齒也不厲害，我從來沒看到他們用嘴巴向我們進攻。」說著，狼咬斷了露在小狐狸體外的箭桿，「這種東西叫箭，森林裡的許多野獸和小動物，都是被箭射傷的。你沒有被捉住，真是萬幸，獵人要是把你捉住了，會把你的皮毛剝下來做成衣服穿在他們自己身上。」
小狐狸不敢相信狼大夫的話，「他們怎麼可能把我的皮穿著自己身上？」狼冷冷地說：「你年幼不知道這些事情，以後遇見獵人就閃遠點！以免又遭毒手。好了，我只是外科醫生，你體內的箭是內科的事，嗯，你去找內科醫生吧。」
「那我該去找誰呢？」小狐狸不知所措。
狼大夫一邊整理物品，一邊說：「聽說啄木鳥的醫術不錯，不過我只見它給樹治病。你的病它能否治好，我可不知道。你不妨去試一試吧。」
小狐狸告別了狼大夫，很快在森林裡找到了啄木鳥。啄木鳥看了看狐狸的傷勢，搖搖頭，表示無能為力。
小狐狸告別了啄木鳥，遇見了獅子。獅子見狐狸走路的樣子無精打采，完全失去了以往的威風，便打趣道：「我的小狐狸先生，你怎麼這個樣子走路啊？是誰傷害了你，告訴我，我一定去幫你治治它？」小狐狸把事情的經過已經狼大夫的話全告訴了獅子。獅子很不服氣：「你現在就帶我去見見這叫作人的動物，我倒要看看他有什麼本事能在遠處就將我打敗。」
狐狸領著獅子來到自己受傷的地方，遠遠地就望見了一個獵人，獅子表示要與他決鬥。獵人一箭射去，說：「先讓你看看我的使者是多麼厲害！」獅子沒來得及躲避，中了箭，連忙扭頭就跑。狐狸焦急地問：「你跑那麼快幹什麼呀？」獅子說：「人的使者那麼厲害，我都打敗不了，還敢不跑！」「我一直以為你很厲害，原來遇到了獵人的使者，也會像傻瓜一樣害怕！」小狐狸一邊奚落著獅子，一邊逃之夭夭了。
就這樣，兩隻動物一瘸一拐地逃回了森林。
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