流雲與飛鳥是一對好朋友，飛鳥常常會伴在雲的旁邊嬉戲；雲寂寞時，他會唱歌；雲不開心時，他會為雲說他在人間看到的事物；雲淘氣的舞蹈時，他也會隨著她翩翩起舞。
一次，飛鳥在地上抓到了一隻很大的蟲子。他捨不得吃，他想把蟲子送給雲。於是，他飛到了雲顛，把蟲子放到了雲的身旁，可蟲子一下子就掉了下去。他很傷心，但他不知道為什麼雲不要蟲子。當然，他也不知道，雲不需要蟲子。後來，他在地上發現了一株很美的花朵，他銜著花飛到了雲顛，把花朵放在了雲的旁邊，可花朵和那蟲子一樣，一下子就掉了下去。他還是很傷心，不知道為什麼雲不接受他的花朵，他的祝福。雲也很傷心，她想告訴飛鳥，她沒有辦法接住他的禮物，可她無法說話，她便讓風吹拂著她，好讓自己可以跳舞，她想用舞蹈來告訴飛鳥她想說的話，可飛鳥不懂，他無法理解她的語言，他以為雲又在淘氣，根本不在意。
後來，雲發現飛鳥無法懂自己的語言，她很傷心。她的淚水變成了雨，在雲附近飛舞的飛鳥以為雲在用雨來驅趕自己，他大聲鳴叫，斥問自己犯了什麼錯，可雨下的更大了，因為雲無法按捺自己內心的悲痛。儘管飛鳥意識到在暴風雨附近的自己處境很危險，但在臨走前，他還想最後試一次，他銜著自己最愛的紫寶石，把它放到了雲的旁邊，可那還是一下子就掉了下去。飛鳥含著淚水，無法理解雲的“無情”，便離開了。雲看到飛鳥遠離的背影，那痛苦在她心中更加氾濫了，淚水再也止不住了，嗚嗚的哭聲化成了雷，而此時狂風也在乘機搗鬼。
夾著雨的風，狠狠地撕裂了飛鳥的翅膀，使他再也飛不起來了。儘管飛鳥以為這是雲的“無情”所致，可他從來沒有責備過雲，因為他愛著雲。
後來，雲停止了哭泣，想去尋找飛鳥。此時的飛鳥，早已無法翱翔，他躺在地上，等著死神來終結他。他還是呆呆的望著天空中的雲，他想告訴雲，無論雲怎麼對待他，他依舊愛著雲。後來，飛鳥死了，臨終前他以為雲擺脫了他會變的快樂，可他卻不知道，雲早已變成了流雲，是為了尋找他，尋找她深愛著的飛鳥。