烏鴉偷了一塊奶酪，農夫追趕出來，但烏鴉已經飛遠了。烏鴉落到樹上休息，一隻飢餓的狐狸碰巧從樹下經過。
狐狸見了很眼饞，想了想便說：“烏鴉小姐，你真可愛！”烏鴉閉上眼，擺出很無所謂的樣子。狐狸繼續說：“你的羽毛真好看！”烏鴉聽了驕傲的張開了翅膀。
狐狸進一步讚揚說：“你一定有金絲雀般動聽的歌喉！”烏鴉張開嘴，準備讓狐狸聽聽它的聲音，“呱！”奶酪掉到了地上，狐狸迅速跑過去，叼著奶酪跑開了。後面只聽見烏鴉著急的叫喊聲。
狐狸來到森林裡，沒料到早被它狡猾的狐狸表哥盯見了。狐狸表哥說：“喲！狐狸表弟，哪兒去啊？”狐狸早料到這個表哥沒安好心，就把奶酪藏到了衣兜裡，但還是被表哥瞧見了，它說：“有好東西也不給我嘗嘗？”狐狸知道它表哥是狐狸家族的頭等霸王，不敢招惹它，只好硬著頭皮拿出了奶酪。表哥一把奪過去，正想放進嘴裡，但看見了狐狸表弟直吞口水，又說：“哦，當然，這怎麼說也是你的嘛，我們是兄弟，有福同享，有難同當嘛！不如這樣吧，我做一個稱，我們平分了它！”於是，它從路旁撿來了一根數枝和三片葉子，做成了一桿秤。“哎呀！，這邊的多了！”說著，狐狸表哥扭下一塊吃了。“不好！左邊的又重了！”它又在左邊扭下一塊吃了。“槽糕！這次又把這邊的吃多了……”狐狸表哥一邊說，一邊輪流吃著左邊和右邊的奶酪。就這樣，奶酪漸漸變小了，最後終於被它吃光了。