那一天晚上，發生了一件奇怪的事。
當人們進入睡夢中時，有一個地方開始熱鬧起來了，那是一家玩具店。當掛在牆上的時鐘時間到午夜12點時，便會發出「當——當——當——」的響聲，這時店裡的玩具像剛剛睡醒一樣，一個個聚集在一起。店裡的燈被一隻調皮的小熊打開了，他們在店裡開起派對來了。在一個不起眼的小角落裡，站著一位騎士。他也想跟其他玩具一起玩。
可是，他覺得自己是一位騎士，他有著英武迷人的面龐，有著高大挺拔的身姿，他生來就是屬於皇帝或者皇后身邊的守衛者，至少也要到一個尊貴的家庭去被人欣賞，他這麼的尊重身份，怎能和那些身份平庸的玩具們一起玩呢？於是，騎士高傲地昂著自己的頭，看著玩具們玩成一團，笑成一片，他儘管心裡有點寂寞，但還是沒有走向他們。
當牆上的鐘聲再一次打響後，玩具們依依不捨地回到自己原來的位置。這時，陽光從窗口射進來，把店裡的一切物品都照亮了。
店門開了，店長來了，他是一個胖乎乎的中年男人。這時走進來一位化著妝的貴婦人。她在店裡走了幾圈，突然她看見了小角落裡的騎士。婦人把他拿起，仔細地打量著，滿意地點點頭，對那個店長說：「今天是我兒子生日，我要買這個騎士送給他當禮物，請你把他放在一個華麗的盒子裡，用最華貴的包裝包好。」騎士被裝進了一個紫色帶著金邊的禮物盒中，他心想：「啊！太開心了，只有我這麼尊貴的身份才配得上那個尊貴的孩子的禮物。」
當禮物再次打開的時候，騎士看到的是一個孩子的笑臉。那個孩子用手捧起騎士說：「我好喜歡這個玩具。」說完後，他就帶著騎士跑到房間。關上門，孩子對騎士看著把玩著，他想扳動他的胳膊，扭動他的腿，扭轉他的頭，騎士痛得呲牙咧嘴，但孩子沒有移動他身上的任何一個部分，於是，孩子的腦子裡閃過一個想法。
他把騎士放在桌子上，跑出房間。
騎士坐起來，發現桌面上有一隻被剪掉頭的芭比娃娃，還有一個被燒壞車廂的玩具汽車。這時，一個少了一隻眼睛的玩具小熊走了過來說：「我勸你趕快走吧，這不是一個好主人。」
「為什麼？」騎士非常吃驚。
「這個小主人對任何一個玩過的玩具，都會想辦法把他破壞掉，挖掉我的眼睛還算是仁慈的呢！」小熊渾身發抖。
騎士害怕了，他四處尋找，看到牆角有一個紙箱，於是，他躲了進去。
很快，小孩回來了，他手裡拿著剪刀和火柴，惡狠狠得說：「那個騎士這麼好看，我要把它給剪斷了，看看他是什麼做成的。」可是他走到桌子面前，發現騎士不見了，他在房間裡東翻西找。騎士躲在箱子裡瑟瑟發抖，他後悔極了：「唉！要是我當初和玩具店裡的玩具一起玩，還可以交個朋友，也沒了遺憾，可是現在……」
最終，孩子沒有找到騎士。到了晚上，騎士下定決心，要回到原來那個玩具店，於是他等到夜深人靜的時候，偷偷地溜了出去。他憑藉著自己的直覺走，不知走了多久，終於回到了那熟悉的玩具店。
「當——當——當——」，午夜的鐘聲響起，屬於玩具們的派對開始了，騎士和其它玩具一起開心地玩了起來。他終於放下了自己的驕傲，因為他需要的不是尊貴的身份，而是真心的朋友。
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