名偵探柯南最近一個月沒接到什麼案子，閒在家裡看《古今偵探大全》。正巧，他看到宋朝的大清官包公斷案如神。他情不自禁地說道：“真想和他比試比試呀！”誰知話音剛落，一個小型機器人從窗戶外飛了進來。那個小機器人對著柯南鞠了一躬，自我介紹說：“我叫‘哈哈哈’，是天才公司的售貨員。我們公司剛剛研製了一種時光機，我聽您自言自語，所以來讓您免費體驗我們的產品。”“太好了！”柯南話音剛落，便被吸入一個隧道內。柯南定了定神，向另一端走去。到隧道口了，柯南縱身一跳，落到了地上。咦，怎麼這些人都穿著怪模怪樣的衣服呢？難道這是一個新世外桃源嗎？那些人看見柯南，嚇得要命，邊跑邊喊：“妖怪來了！”這是，一個戴著烏紗帽的中年人走來，朝柯南做了一個楫，恭恭敬敬地問：“請問小先生從何而來？“柯南定睛一看，竟然是包公！包公果然氣質不凡，臉特黑。他見包公並無敵意，便說：“我是來自未來的偵探，和你一樣，專門破案，且美名遠揚。聽說你也是一個聰明的人，所以特地趕來與你比試比試。”
包公愣了愣，沉思了良久，才慢條斯理地說：“好。我這有一宗懸案，十年未破。若你破了此案，我不僅公開承認我輸給了你，並且賞你80兩金子。”“一言為定！”“君子一言，駟馬難追。”
包公轉過身，對一個衙役說：“快把那宗案子的檔案拿給這位小先生。”柯南接過檔案，讀了起來：“有一老翁，發現河邊有一男屍。死者口袋中有一紙條，上面寫道‘朱君，近日要提防張奇和李克，他們當中有人想殺你，奪你之財！‘後對張奇和李克進行審問，兩人拒不承認。”柯南讀完，沉思良久，想出了一條妙計。
他先讓包公派人把張奇和李克找來，坐在審問室中。再深夜是把他們叫出來，給他們洗了手，脫了上衣，然後叫他們分別站在兩個陰森恐怖的牢裡。柯南對他們說：“天亮之後，誰背後有兇手二字，誰就是兇手！”
天亮了，包公率人來查看。發現李克背後一無所有，而張奇後面滿是墨痕。“張奇是兇手！”柯南說道。包公一行大惑不解。柯南笑著說出了秘密：“昨晚他們洗的水其實是墨水，張奇聽了我的話，心中恐慌，便用手觸摸後背相擦掉字跡。這樣一來，他就暴露了。”“妙哉妙哉！”包公嘖嘖讚歎，當眾說：“我承認，柯南比我要厲害！”並叫手下拿出80兩金子，要送給柯南。柯南擺擺手：“何必呢？我只不過是來和你切磋切磋。”待柯南走後，包公長歎一聲：“看來我要‘充充電’了！”